X5 Retail Group (входит в «Альфа-групп», владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») объявила о приобретении сети «Копейка». Розничный бизнес главы ФК «Уралсиб» Николая Цветкова оценен в 51,5 млрд руб. (с учетом долга «Копейки» в 16,5 млрд руб.). Сделка, готовящаяся более двух лет, должна быть закрыта до конца года.
За «Копейку» X5 Retail Group заплатит 51,5 млрд руб., или $1,647 млрд (включая долг в 16,5 млрд руб.), следует из сообщения X5. Сделку планируется закрыть во второй половине декабря, все 100% акций ОАО «Торговый дом “Копейка”» будут оплачены денежными средствами за счет кредитных линий, предоставленных ритейлеру Сбербанком. До объявления параметров сделки ряд экспертов предполагал, что X5 Retail Group частично может расплатиться за «Копейку» своими акциями. «Николай Цветков хотел получить всю сумму деньгами для рефинансирования долгов своего банковского бизнеса, а не акциями. X5 же предлагала компромиссный вариант, поэтому переговоры длились так долго»,— вспоминает источник “Ъ”, близкий к X5. Параллельно с X5 топ-менеджмент «Копейки» вел переговоры о продаже сети американскому ритейлеру Wal-Mart.
«$1,6 млрд — нормальная цена, если это включает долг. Это порядка 11–12 EBITDA “Копейки” 2010 года»,— оценивала до официального объявления параметров сделки управляющий директор ИК «Тройка Диалог» Виктория Соколова.
Сделка между X5 и «Копейкой» была одобрена ФАС еще в октябре — тогда сеть Николая Цветкова получила предписание закрыть магазины «Копейки» в девяти муниципальных районах, где доля X5 превышает 25%. Согласно сообщению X5, до завершения сделки торговую деятельность прекратят 27 магазинов «Копейки».
С приобретением «Копейки» торговая площадь X5 увеличится на 25%, до 1,4 тыс. кв. м, розничный товарооборот — на 20%, до 360 млрд руб., EBITDA — на 16%, до 27,7 млрд руб. (последние два показателя — за 12 месяцев на 30 июня 2010 года). Также эта сделка увеличит число дискаунтеров X5 в Москве и Московской области на 75% (с учетом 317 дискаунтеров «Копейка» и 422 дискаунтеров X5 на 30 июня 2010 года). При этом, как следует из сообщения ритейлера, рыночная доля Х5 в Москве и Московской области составит примерно 13%. В течение двух лет X5 ребрендирует дискаунтеры «Копейка» в «Пятерочки».
X5 Retail Group N.V. на 1 октября владела 1,63 тыс. магазинов в России и на Украине (без учета франчайзинговых). Чистая розничная выручка за девять месяцев 2010 года выросла на 28% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, до $7,798 млрд (или на 19%, до 235,91 млрд руб.), EBITDA составила $593 млн, чистая прибыль — $183 млн. «Альфа-групп» принадлежит 47,9%.
ОАО «Торговый дом «Копейка»« на 30 сентября 2010 года владела 642 магазинами, в том числе 329 магазинами в Москве и Московской области. Чистая выручка в 2009 году — 57,49 млрд руб., EBITDA — 3,85 млрд руб., чистая прибыль — 1,95 млрд руб. По состоянию на 30 июня 2010 года за первое полугодие 2010 года выручка компании составила 30,2 млрд руб., EBITDA — 1,6 млрд руб. Принадлежит структурам Николая Цветкова, владельца ФК «Уралсиб».