За последний год затраты на рабочую силу в Китае выросли на 10%, в Индии — на 20%, свидетельствуют данные исследовательского агентства IHS Global Insight, которое предупреждает, что рост зарплаты рабочих в этих странах продолжится. И хотя в ближайшее время Индия и Китай все еще будут сохранять свое конкурентное преимущество, аналитики полагают, что продолжение тенденции роста издержек может привести к тому, что для западных корпораций стимулов для поиска новых, более дешевых мест для размещения производства станет больше. И некоторые западные компании уже начинают переносить свои заводы в другие, более дешевые страны Азиатского региона.
Последнее китайское подорожание
Исследовательская компания IHS Global Insight предоставила "Ъ" отчет, посвященный оплате труда на производстве по всему миру. Согласно представленным данным, размер зарплаты рабочих в Китае этом году может увеличиться на 10% — в среднем до $2,51 за час. Издержки на рабочую силу в Индии также активно растут и даже могут превысить темпы роста в Китае. С начала года зарплаты индийских рабочих увеличились почти на 20% — на фоне восстановления спроса у местных потребителей и роста инфляции, а к концу года она может оказаться даже выше, чем в Китае, и составит $2,68 в час. Директор IHS Global Insight и один из авторов доклада Кэтрин Льюис сообщила "Ъ", что "стоимость рабочей силы быстро увеличивается в обеих странах благодаря росту производства и объемов получаемой прибыли". По мнению Кэтрин Льюис, "бонусы увеличиваются в соответствии с ростом минимальной оплаты труда, что в конечном итоге существенно увеличивает затраты компаний". В середине октября заместитель руководителя Центра по изучению проблем развития при госсовете КНР Лю Шицзинь заявил в Пекине, что "растущие зарплаты рабочих угрожают конкурентоспособности китайских компаний, поэтому им следует искать новый источник роста производства, например, начать инвестировать в инновации".
Аналитики Global Insight прогнозируют, что в ближайшее время затраты на оплату труда в Индии и Китае продолжат расти, причем наиболее заметное увеличение издержек будет отмечено в Китае. Несмотря на невысокие отчисления работодателей в компенсационный пакет, к 2013 году Китай вновь обгонит Индию по уровню оплаты труда.
Куда перенести производство
В связи с подорожанием рабочей силы в Индии и Китае наблюдатели не исключают, что в ближайшее время ведущие позиции в получении контрактов от западных компаний на производство займут другие страны Юго-Восточной Азии. Некоторые западные компании уже переносят часть своих фабрик во Вьетнам, Бангладеш, Камбоджу и Индонезию. Так, например, Бангладеш становится одной из наиболее привлекательных стран для производителей одежды. Это связано с тем, что рабочие местной текстильной промышленности получают самую низкую заработную плату в мире в этой отрасли. Если сейчас средняя зарплата в текстильной отрасли в Бангладеш составляет $64 в месяц, то в Китае она колеблется от $117 до $147 в месяц. Низкая стоимость рабочей силы благоприятно отразилась на объеме экспорта текстиля из Бангладеш. В текущем квартале он увеличился на 30%, до $644,9 млн, по сравнению с предыдущим кварталом. По данным гонконгской компании Li & Fung, крупнейшего в мире поставщика игрушек и одежды для компаний Wal-Mart и Liz Claiborne соответственно, в прошлом году ее производство в Бангладеш увеличилось на 20%, в то время как Китай показал снижение на 5%.
Свои заводы в Индонезию уже перевели четыре тайваньские обувные компании, владеющие лицензиями на производство продукции Nike и Reebok, а также две южнокорейские фирмы, производящие обувь для Adidas и Geox. Представители индонезийской обувной ассоциации уверены, что к концу 2011 года как минимум 20 ведущих мировых обувных компаний переведут сюда свои заводы. По прогнозам, объем экспорта в обувном сегменте в 2011 году может составить $2,1 млрд. Эксперты прогнозируют, что даже относительно небольшие повышения зарплат рабочих в азиатских странах могут иметь серьезные последствия, особенно для текстильной индустрии и ее потребителей. Западные ритейлеры уже всерьез заявляют о скором повышении розничной стоимости одежды. Представители Федерации текстильной индустрии Бельгии считают, что уже в коллекциях одежды "весна-лето 2011 года" цены вырастут на €5-10 и потом подорожание только продолжится. Президент французской компании--производителя мужской одежды Celio Кристиан Пимон прогнозирует, что "в связи с тем, что последствия подорожания затронут рынок на долгие годы, жители западных стран теперь будут более осознанно подходить к покупкам вещей".
Компании высокотехнологичного сектора в последнее время все чаще открывают производство во Вьетнаме. В октябре Intel открыла в этой стране свою крупнейшую фабрику по сборке и тестированию микрочипов для ноутбуков и мобильных устройств, вложив в ее строительство $1 млрд. Тайваньские корпорации Foxconn и Compal, ведущие производители компонентов для ноутбуков Dell, Hewlett-Packard, Apple и мобильных телефонов Nokia уже в следующем году также откроют свои заводы во Вьетнаме. Эксперт по глобальным поставкам компании Tompkins Associates Джин Тиндаль не сомневается, что "во Вьетнаме есть все для развития бизнеса, поскольку здесь местные власти прикладывают максимальные усилия для привлечения высокотехнологичных компаний, например, обеспечивая налоговые льготы".
У нас
Согласно исследованию "Росбизнесконсалтинга", Китай на сегодняшний день является самым крупным импортером одежды в Россию — на него приходится порядка 52% всей ввезенной продукции (далее идут Италия и Турция — на них приходится 8,8% и 5,6% импорта соответственно). Как отмечается в исследовании, основные "пошивочные" страны Азиатского региона даже стали разделяться по специализациям: так, например, вышивка для европейских брендов выполняется индийскими швейными фабриками, трикотажные изделия производятся в Корее, джинсы — в Марокко и Турции, аксессуары — в Китае. Большая часть рынка игрушек — порядка 62% — также носит характеристику "made in China", отмечает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. "Еще 13% приходится на российское производство, 23% — на европейское, остальные 2% — это начинающие становиться альтернативными производственные площадки, например, Индии и Вьетнама",— отмечает госпожа Цицулина. По словам директора по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой техники Антона Гуськова, хотя 85% крупной бытовой техники (холодильники, стиральные машины и т. д.) и порядка 70% современных ЖК-телевизоров сейчас собирается в России, существенная часть комплектующих для них импортные, причем в основном китайские или итальянские. "При этом почти 100% мелкой бытовой техники и портативной электроники (фотоаппараты, кухонные комбайны, телефоны и т. д.) — это импорт преимущественно из Китая и Малайзии",— отмечает он.
Особенно остро на повышение стоимости рабочей силы реагируют те продукты, себестоимость которых минимальна, и любые колебания сразу становятся заметны, отмечает Антонина Цицулина. "Особенно остро этот вопрос стал очевиден в период кризиса, когда многие компании стали искать альтернативу Китаю",— говорит она. "Большинство одежных брендов тем не менее избегают резкого подъема розничных цен — они изыскивают другие возможности сохранения маржинальной прибыли, сокращая издержки на логистику, оптимизируя процессы планирования и т. д.,— отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.— Но при продолжении роста стоимости рабочей силы, роста стоимости сырья, постепенный подъем цен неизбежен".
Но российские производственные мощности как альтернативную площадку Китаю отечественные компании не рассматривают. "В России, в отличие от Европы, Китая или Латинской Америки, нет прочной текстильной базы, то есть собственных тканей, которые при ввозе обкладываются таможенной пошлиной и в итоге отечественному производителю обходятся дороже",— говорит госпожа Лебсак-Клейманс.
Читайте в следующий понедельник "Тенденции/Автодилеры"
Вопрос цены
Нет никаких сомнений в том, что растущая стоимость жизни в развивающихся странах снизила экономическую привлекательность аутсорсинга производства в Индию и Китай. Поэтому сейчас некоторые производители — в своем постоянном стремлении к сокращению издержек — рассматривают возможность переноса производства в те страны, где затраты на рабочую силу пока остаются низкими. Однако стоит отметить, что перенос производства обходится недешево и сопряжен с определенным риском. Ряд западных компаний, которые вывели свои операции из Китая и Индии, столкнулись с таким количеством трудностей при переносе производства, что в конце концов вернулись обратно.
Среди причин этого назывались недостаток контроля и снижение гибкости. Поэтому финансовые стимулы переноса производства в другую страну должны перевешивать и изначальные затраты на наладку производства на новом месте и риски. По отношению к Западу и Китай, и Индия остаются дешевыми регионами для производственной деятельности, несмотря на рост издержек. Кроме того, поскольку объем государственных инвестиций в инфраструктуру и образование в обеих этих странах постоянно растет, производство в них сопряжено с меньшим риском.
Поэтому в ближайшей перспективе для очень немногих западных компаний финансовые преимущества переноса производства смогут перевесить и риски, и издержки. В долгосрочной перспективе — и если затраты будут по-прежнему расти — стимулов для поиска новых, более дешевых мест станет больше.
Другое немаловажное соображение связано с демографическими и рыночными изменениями, происходящими в Китае и в Индии. Рабочая сила в Китае и Индии постепенно повышает свою квалификацию и поднимается выше в цепи издержек. И этот факт тоже будет оказывать влияние на принятие решения о целесообразности переноса производственной базы, причем разными и, возможно, даже противоречащими друг другу путями.
В то время как образованная квалифицированная рабочая сила обычно должна получать более высокую зарплату, что, в свою очередь, повышает затраты производителя и стимулы покинуть эту страну, эта же самая квалифицированная рабочая сила может помочь повысить качество продукции и адаптировать ее к потребностям местного рынка. Дополнительное преимущество роста зарплат рабочей силы заключается в том, что в результате повышается и покупательная способность рабочих, которые, в свою очередь, и сами смогут стать потребителями продукции компании.
Ближайшее будущее для Индии и Китая по-прежнему остается безоблачным. Однако, по мере того как все большее число стран открывает свои двери глобализации, и Индии и Китаю придется все меньше полагаться на свои преимущества по показателям издержек и искать другие пути для сохранения процветания их производственной базы. Таким образом, перед Китаем и Индией вскоре встанут те же самые трудности и проблемы, решением которых сегодня занимается западное производство.