По данным Банка России в сентябре объем выданных ипотечных кредитов вырос на 11,4%, до 222 млрд руб. Снижение ставок, смягчение требований к заемщикам, а также рост с низкой базы обеспечивают такой рост ипотечного портфеля, указывают эксперты, добавляя, что в четвертом квартале рост будет еще более заметным.
9 ноября ЦБ опубликовал данные по ипотечному рынку, согласно которым рост ипотечного портфеля, наметившийся еще с начала года, продолжился. По данным на 1 октября, количество выданных ипотечных кредитов относительно начала года выросло в пять раз, до 184 тыс. кредитов. Объем выданной ипотеки за девять месяцев в рублевом выражении вырос с 8 млрд до 222 млрд руб. В сентябре объем выдачи по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 11,4%.
На рост ипотечного портфеля существенное влияние оказывает снижение ставок по этому виду кредитов. По данным ЦБ на 1 октября, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в целом по системе составила 13,2%, что на 0,7 процентного пункта меньше аналогичного показателя по итогам января. Как ранее предполагали эксперты, благодаря действиям Сбербанка, который в октябре снизил ставки по ипотечным кредитам на 1–1,5 процентного пункта, по итогам года средневзвешенная ставка может опуститься ниже 13% (см. “Ъ” от 14 октября). А учитывая то, что вслед за главным госбанком такие крупные игроки на ипотечном рынке, как ВТБ 24 (снижение на 0,6–1,95 процентного пункта), банк «Дельтакредит» (на 0,75 процентного пункта), также снизили ставки, по итогам года она может приблизиться к докризисному уровню — 12,4%. Сейчас ставки Сбербанка по ипотеке в рублях находятся на уровне 9,5–14% годовых, в валюте — 8,8–12,1%. В банках ВТБ 24 и «Дельтакредит» ставки в рублях составляют 9–13,65% и 10–13,5%, а в валюте — 7,45–10,15% и 8–10,5% соответственно.
Увеличение объема ипотечных кредитов эксперты связывают не только со снижением ставок, но и со смягчением требований к заемщикам. «В последнее время банки стали более лояльны к подтверждению платежеспособности клиентов,— отмечает президент компании New Building Investment Сергей Бессонов.— Так, сейчас многие банки принимают справку о доходах по форме банка, в то время как во время кризиса — только по форме 2-НДФЛ». «К тому же сейчас банки обладают большим количеством собственных средств, которые они направляют в один из наиболее надежных видов кредита, просрочка по которому всегда находится на невысоком уровне»,— добавляет он. По данным ЦБ, на 1 октября доля просроченных кредитов от ипотечного портфеля в целом по системе составляла 2,3%, в то время как в целом по розничному портфелю в сентябре просрочка была на уровне 7,5%.
«Фондирование ипотечных кредитов нашим банком осуществляется в основном за счет средств материнского банка, остальное обеспечивается собственными средствами»,— подтверждает зампред правления Нордеа-банка Андрей Мальцев. По словам председателя правления банка «Дельтакредит» Сергея Озерова, выдача кредитов финансируется банком за счет различных источников, в том числе выпуска облигаций и секьюритизации.
Часть банков предпочитают рефинансировать кредиты, другие — оставлять у себя на балансе. «Ипотечные кредиты Альфа-банк рефинансирует за счет того, что стоимость фондирования по сравнению с кризисными годами серьезно снизилась»,— говорит заместитель руководителя блока «Розничный бизнес» Альфа-банка Илья Зибарев. В Транскредитбанке сказали, что сейчас банк держит ипотечные кредиты на собственном балансе.
Рост спроса на ипотечные кредиты не ограничился сентябрем, подтверждают в банках—крупнейших игроках ипотечного рынка. «С начала года наблюдается серьезный рост выдачи ипотечных кредитов»,— говорит господин Зибарев. Он уточняет, что это рост с «низкого старта», так как в период кризиса выдачи ипотечных кредитов были минимальны. По словам директора департамента розничного кредитования Сбербанка Наталии Карасевой, выдача ипотечных кредитов в банке в октябре по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 10%, до 21 млрд руб. В ВТБ 24 также отмечают устойчивый рост с начала года — в третьем квартале ипотечных кредитов было выдано на 2,2 млрд руб. больше, чем во втором, в итоге с начала 2010 года общий объем выдачи составил 23 млрд руб., пояснили в пресс-службе банка. «В четвертом квартале ипотечный портфель продолжит расти еще большими темпами,— предполагает господин Мальцев.— И по итогам года выдача новых ипотечных кредитов может быть на уровне 260 млрд руб.».
Причем большим спросом пользуется рублевая ипотека, отмечают в банках. «Кризис показал рискованность валютных кредитов для заемщиков, так как подавляющее большинство заемщиков получают доходы в рублях»,— указывают в ВТБ 24. В Сбербанке также не наблюдают роста спроса на валютную ипотеку, говорит госпожа Карасева.
Ситуация с погашением ипотечных долгов от банка к банку сильно различается. Так, в Альфа-банке отмечают, что темпы погашения ипотечных кредитов крайне незначительны. В Сбербанке рост объема погашений продолжается уже четыре месяца и сейчас среднемесячный объем погашений находится на уровне 11–12 млрд руб., то есть около половины среднемесячной выдачи, говорит госпожа Карасева.