Отечественный рынок навигационного софта и карт вступает в новую эпоху. Если раньше успех на нем определяли только контракты с производителями и качество карт, то теперь все большее влияние оказывает наличие качественного сервиса пробок и, как следствие, наличие качественных алгоритмов просчета маршрута с учетом пробок.
Российский рынок навигационного ПО сейчас отстает по развитию от рынков не только европейских стран, но и государств Юго-Восточной Азии. Это обусловлено несколькими объективными причинами. Во-первых, расстояния в России существенно большие, а степень рассредоточения населения по территории выше, чем в Европе. Следовательно, сделать качественную и детальную навигационную карту, например, Германии проще и дешевле: страна меньше, население распределено по всей ее территории более равномерно, чем в России.
Вторая причина отставания России от других стран в области производства навигационных карт кроется в молодости самого навигационного рынка и относительно небольшом его объеме. Если в Европе и странах Юго-Восточной Азии системами спутниковой навигации оборудовано от 50% (страны Европы) до 80-90% (Корея, Япония) автомобилей, то в России даже в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель пока существенно ниже (в Москве — не более 15%, в Петербурге — не более 10%). В среднем же по России спутниковой навигацией пока пользуется не больше 5% водителей. В то время как в Европе и США штатными системами спутниковой навигации оснащают уже автомобили среднего ценового сегмента, в России сборочные автопроизводства в массе своей пока игнорируют навигационные опции — тот же АвтоВАЗ лишь обсуждает возможность опциональной установки спутниковой навигации на определенные комплектации некоторых моделей автомобилей. То есть до массовой установки систем навигации во все сходящие с конвейеров машины дело дойдет не раньше чем через пару лет. Хотя именно такая установка могла бы стать отличным дополнительным импульсом к развитию навигационного рынка вообще и потребительских ГЛОНАСС/GPS-систем в частности.
Как следствие, инсталляционная база устройств в России относительно невелика. Многие компании, работающие в области производства навигационного ПО и карт, не могут пока достичь уровней прибыли, необходимых для быстрого производства качественного навигационного картографического покрытия для большей части населенных территорий России. Стоит отметить, что большинство компаний, занятых производством ПО и карт, практически весь свой доход имеет именно с коммерческого (открытого) потребительского рынка GPS-устройств.
Государство вряд ли может стать "движущей силой" развития навигационного ПО и карт. В большинстве навигационных систем, применяемых государственными структурами (как правило, это системы мониторинга транспорта и движущихся объектов), используются цифровые карты без навигационной составляющей, то есть без дорожного графа — совокупности информации о правилах движения на том или ином участке дороги, полосности, пропускной способности, ограничениях движения, наличии светофоров и т. п. Наличие подобного дополнительного информационного слоя в навигационных картах — требование в первую очередь рынка потребительских устройств, к которому государство имеет лишь опосредованное отношение: рынок этот сейчас открытый, жестко не регулируемый, в отличие от того же рынка ГЛОНАСС-внедрений.
Наконец, последняя причина "недоразвитости" рынка навигационного ПО и карт кроется в уже упомянутой молодости самого рынка. Если в Европе подобные решения создаются с начала 2000-х годов, то в России самым "заслуженным" игрокам рынка ПО и карт не более пяти лет. Принимая во внимание первые две указанные причины, совершенно очевидно, что за пять лет было невозможно пройти тот путь, который рынки западных и восточных индустриально развитых стран проходили целое десятилетие. Тем не менее на данный момент рынок ПО и карт в России есть. И несмотря на свою относительную молодость, он уже вошел в стадию, что называется, первой утряски, когда на нем сформировался определенный пул игроков, занявших определенные ниши.
Драйвер роста
Основным "драйвером", влияющим на успешность того или иного навигационного продукта на российском рынке, сейчас является ОЕМ-инсталляция. То есть схема, при которой вендоры навигационных устройств комплектуют продаваемую продукцию той или иной навигационной программой. Объем продаж навигационного ПО напрямую потребителям в виде отдельных лицензий (скачивание программы с сайта или приобретение коробочной версии — CD в магазине) пока на два порядка меньше объема прединсталляций. По оценке аналитической группы SmartMarketing, ежегодно в России реализуется более 1 млн потребительских электронных устройств с модулем GPS, более половины которых комплектуется той или иной навигационной программой. В то же время объем продаж CD и электронных версий ПО с сайтов компаний-производителей не превышает 30 тыс. копий в год.
ПО на базе карт TeleAtlas — это прежде всего популярные системы iGo и "Автоспутник", а также более нишевые решения — iДа, Be-on-Road и MioMap. ПО на базе карт Navteq — навигационная программа Nokia Maps (устанавливаемая на смартфоны Nokia), а также навигационное ПО устройств Sony Ericsson, некоторых моделей Samsung .Помимо указанных игроков рынка стоит упомянуть навигационную систему "СитиГИД", чрезвычайно популярную в Северо-Западном регионе России. Ее доля на рынке не превышает 5%, но в Северо-Западном регионе ее доля значительно выше — до 60%. Также заслуживает отдельного упоминания появившийся в ноябре 2009 года навигационный сервис "Прогород", первые контракты на ОЕМ-предустановку которого были подписаны уже в декабре 2009 года.
Хрупкое равновесие
Несмотря на такую раздробленность рынка, основная конкуренция на нем прекратилась около года назад. Решения на базе карт "Навиком" (эксклюзивного дистрибутора Garmin в России) — это, по сути, только навигаторы Garmin. Коробочная версия ПО от "Навиком" существует для некоторых моделей коммуникаторов, но продается небольшими партиями и заметной доли на рынке не имеет. Решения на базе карт Navteq — это по большей части ПО, предустановленное на смартфоны-коммуникаторы мировых брендов: Nokia, Sony Ericsson, частично Samsung.
ПО на базе карт TeleAtlas — это в основном иностранные программные решения, которые ставятся на классические навигаторы зарубежных брендов (прежде всего Mio, TomTom). Делается это в рамках глобальных договоренностей между вендором устройства и производителем ПО на уровне штаб-квартир компаний.
Есть, правда, пара исключений. Во-первых, отечественная разработка — система "Автоспутник". Однако ее доля на рынке сегодня невелика и непрерывно уменьшается. Во-вторых, iДа — появившееся в 2009 году совместное решение зарубежных производителей ПО (изначально Sygic, затем Destinator) и российского системного интегратора в области спутниковой навигации компании "Вобис Компьютер". Однако доля этой системы пока также невелика — менее 2% всех ОЕМ-поставок навигационных устройств. Распространение данной системы ограничивается прямыми онлайн-продажами потребителям и ОЕМ-комплектацией части продаваемых "Вобисом" коммуникаторов HTC, Gigabyte и устройств под собственным брендом Highscreen.
Таким образом, у тех компаний-производителей и поставщиков навигационного оборудования, кто ведет свой бизнес локально, с фокусом на российский рынок, выбор невелик: "Навител Навигатор", "Автоспутник" и "СитиГИД".
В 2009 году рынок достиг своего хрупкого равновесия. Большинству локальных игроков рынка навигационного железа проблематично договориться о поставке зарубежных навигационных решений на картах TeleAtlas или Navteq — слишком далеки зарубежные производители ПО и карт от специфики российского рынка. Да и цены у них не низкие: в навигатор с розничной ценой 3-4 тыс. рублей подобные решения точно не поставишь. "Навител Навигатор" вряд ли начнут ставить компании уровня Nokia или Samsung, для которых в приоритете глобальная схема сотрудничества в рамках всего мирового рынка с одним поставщиком. ЗАО ЦНТ (производитель системы "Навител Навигатор") таковым быть сложно ввиду отсутствия карт большинства территорий за пределами России (даже в СНГ, где у "Навитела" есть карты, их качество значительно ниже, чем их же карт России).
Если говорить о качестве навигационных ПО и карт, то тут все просто: идеального решения для повсеместной навигации по России пока нет. Все решения (как отечественные, так и импортные) обладают своими недостатками: у "Навитела" интерфейс "на любителя", в iGO нет российской системы адресации (дом-корпус-строение) и контуров домов, но при этом продукт ценится именно за простоту и интуитивную понятность интерфейса. У "СитиГИД" ограниченное региональное покрытие. И т. п. Одним словом, каждый игрок навигационного рынка нащупал свою собственную нишу клиентов-производителей устройств, из которой по ряду указанных причин не может выйти.
Рынок встал в пробку
В такой ситуации изменение расстановки сил на рынке возможно лишь в двух случаях — в случае начала очередного витка технологического прогресса, на котором одни игроки смогут обогнать других за счет очевидных и широко востребованных функциональных преимуществ. Второй случай — появление новых игроков, которым необходимо каким-то образом отвоевывать свою долю рынка, двигая из своих насиженных ниш других игроков.
Два указанных тренда в полной мере обозначились к концу 2009 года и будут определять развитие рынка навигационного ПО и карт в 2010 году. В 2009 году наметился тренд на технологическое перевооружение отрасли навигационного ПО. "Голая" навигация перестала удовлетворять потребности современного потребителя. На арену вышел новый фактор конкуренции навигационного софта — наличие в навигационной программе сервиса пробок и функции расчета маршрута с учетом информации о текущих дорожных затруднениях.
Участники рынка пошли тут по разному пути. Например, "Автоспутник" лицензировал "Яндекс.Пробки", попутно присовокупив к своему продукту довольно сильный бренд. В самом деле, "Яндекс.Пробками" на настольных компьютерах пользуется значительная часть населения Москвы и Питера, компания ведет активную экспансию в другие города и на территории СНГ.
ООО МИТ (навигационная система "СитиГИД") с 2006 года активно разрабатывает собственную технологию сбора и учета информации о дорожных заторах. Технология основана на данных участников движения: устройства, на которых установлена программа, передают данные о своем местонахождении и скорости движении на сервер, который делает выводы о наличии заторов и пересылает результат на устройства.
По аналогичной технологии в 2009 году свой пробочный сервис запустило ЗАО ЦНТ (навигационная система "Навител Навигатор") в своем проекте "Навител.Пробки". В середине года свой пробочный сервис запустила также компания "Навиком" (эксклюзивный дистрибутор навигаторов Garmin в России). Однако в данном случае компания реализовала свой сервис на базе устаревшей технологии односторонней связи с навигационным устройством — стандарт TMC (Traffic Message Channel). Информация о пробках передается в FM-диапазоне (по радиоканалу) с сервера на потребительское устройство, оборудованное специальной антенной. При этом с сервера передаются зашифрованные сообщения, содержащие данные о конкретных улицах и степени их загруженности. На протяжении нескольких лет технология активно используется в Европе для борьбы с пробками, но в России до настоящего времени она не работала. Не вполне понятно, почему Garmin пошел именно по этому пути, который пока не дает полной картины пробок даже в Москве (информация доступна лишь для основных магистралей и нескольких районов города) и требует значительных инвестиций в развитие сервиса до уровня, достаточного для ежедневного эффективного использования. Тем более что в Европе более актуальным трендом являются как раз системы "с обратной связью", аналогичные используемым в "СитиГИД" или "Навител.Пробки".
Хотя в конце 2009 года пробочные сервисы работали уже в большинстве представленных на рынке навигационных программ, эффективность использования информации о пробках на практике была все еще весьма спорна. В декабре 2009 года один из навигационных интернет-порталов, GPS-Club.ru, организовал масштабное практическое тестирование всех более или менее значимых навигационных программ — как тех, в которых есть сервис пробок, так и тех, в которых этого сервиса пока нет. Тестирование проводилось реальными полевыми экипажами в реальном пробочном потоке часа пик в Москве. Цель — проверить, какой сервис пробок и какие алгоритмы обработки пробочной информации на сегодня являются наиболее эффективными и точными.
Результаты теста оказались весьма интересными. Во-первых, лидером (причем со значительным перевесом) оказался некоммерческий продукт PocketGIS, инсталляционная база которого составляет несколько сот активных пользователей- энтузиастов. Все коммерческие производители ПО и карт дружно проиграли проекту энтузиастов. Во-вторых, как это ни парадоксально, но все программы с сервисами пробок почему-то проиграли навигаторам TomTom и навигационной системе "Прогород". Ни там, ни там сервиса пробок пока нет. Отставание по времени заездов экипажей с "Навителом" и "СитиГИД" от "Прогорода" и TomTom хотя и небольшое, но есть.
И хотя по отношению к проведенному тесту у участников рынка возникло много вопросов (официально "Навител Навигатор" в нем не участвовал, к тому же тест проводился один раз и только в Москве), но результаты удивили. Есть основание полагать, что текущая технология обработки данных о дорожных заторах не является панацеей для участников движения. Как минимум, в ряде случаев никакого критического преимущества алгоритмы расчета маршрута с учетом пробок на настоящий момент времени не дают. Тем не менее у большинства участников рынка нет никаких сомнений в том, что именно дальнейшее развитие сервиса пробок, а также других сопутствующих навигационных онлайновых сервисов (прежде всего оперативное обновление карт по интернет-каналу) будет определять конкурентные позиции участников рынка навигационного ПО на следующем этапе его развития.
Именно на наличие и развитие онлайновых сервисов делают упор компании, пока не предоставляющие полноценных навигационных решений (с расчетом маршрута и сопровождением по нему), но активно двигающиеся в направлении создания таковых. Речь прежде всего о Google с навигационным сервисом Google Navigation, выпущенным в 2009 году, а также об отечественных игроках интернет-рынка "Яндексе" и Mail.ru. Сейчас лишь Google предлагает полноценную спутниковую навигацию с маршрутизацией и сопровождением по маршруту. Однако сервис этот пока не может быть в полной мере востребован в России, да и в большинстве европейских стран. Причина банальна: у Google нет навигационных карт с покрытием упомянутых территорий. Есть лишь цифровые карты, но без необходимой навигационной составляющей — дорожного графа. Поэтому несмотря на то, что рынок весьма болезненно отреагировал на выпуск первой версии Google Navigation (анонс сразу же обрушил акции лидеров мирового рынка навигаторов Garmin и TomTom), российским потребителям появление сервиса Google в качестве полноценной альтернативы существующим решениям не грозит еще как минимум несколько лет. Причем причиной тому станет не только отсутствие нормальных навигационных карт у Google, но и невысокая распространенность быстрого мобильного интернета в России. А он в случае с Google нужен, так как карты хранятся на сервере, а устройство их скачивает по мере движения.
У "Яндекса" и Mail.ru аналогичные проблемы: нет достойного покрытия навигационных карт и повсеместного быстрого интернета. А потому указанные отечественные сервисы также пока не являются прямыми конкурентами существующему навигационному ПО. Хотя шансов у "Яндекса" и Mail.ru поднять свой навигационный сервис все-таки больше, чем у Google, ввиду локальной специфики бизнеса указанных компаний.
Конкуренция обостряется
Еще один тренд, наметившийся в 2009 году,— появление на рынке новых сильных игроков, способных значительно оживить конкуренцию на рынке.
Во-первых, в середине года объявила о выпуске собственной навигационной системы iДа компания "Вобис Компьютер", один из самых сильных игроков рынка. Изначально компания представила iPhone-версию своего продукта, в начале 2010 года появилось уже второе поколение продукта — на базе некогда весьма популярной в Европе и России программы Destinator и карт Navteq. "Вобис" представила версию для Android OS. Также прозвучали заявления о возможном скором выпуске навигаторов собственного бренда с программой iДа.
В декабре 2009 года начинаются продажи навигаторов европейского бренда Navigon, второго по объемам продаж в Германии и третьего — в Центральной Европе. Navigon стал первым официально поставляемым брендом классических навигаторов в России с ПО на базе карт Navteq.
Дальнейшее укрепление позиций Navteq относится к марту 2010 года. Один из значимых российских вендоров автонавигаторов — Shturmann (пятое место по объему продаж навигаторов по итогам 2009 года с долей около 6,5%) — также объявил о скором создании собственной навигационной системы на базе карт Navteq и с использованием данных пробочного сервиса "Яндекс.Пробки".
Три указанных события однозначно демонстрируют новый всплеск интереса западных производителей карт (прежде всего Navteq) к растущему российскому рынку. Что может достаточно сильно спутать карты локальным разработчикам уже в ближнесрочной перспективе.
Наконец, примечательным и значимым для рынка стало появление новой навигационной системы "Прогород" в ноябре 2009 года. Новый продукт — чисто российская разработка, которая велась на протяжении полутора лет силами самой большой в России команды штатных навигационных картографов (более 100 человек). В проект было вложено около $7 млн — сумма беспрецедентная для рынка навигационного ПО. Компания-разработчик изучила существующие подходы к созданию навигационных систем и навигационных карт и создала некий сплав наиболее удачных решений, уже существующих на рынке, применив также несколько инновационных ходов.
Компания не пошла по пути лицензирования сторонних цифровых картографических данных, как это делает большинство игроков рынка. Зачастую эти данные являются устаревшими и неполными, требуют дополнительной тщательной проверки полевыми выездами. В "Прогороде" представлена коллекция навигационных карт собственной разработки, созданных практически с нуля с использованием актуальных высокодетализированных спутниковых снимков, а также данных многочисленных полевых работ. Карты создавались не по региональному принципу, как у большинства других участников рынка, а по принципу зон наиболее частых перемещений вокруг крупных городов. Скажем, большинство жителей Москвы подавляющее число своих поездок выполняет в радиусе 280 км от столицы. Разработчики "Прогорода" обеспечили максимальную точность и актуальность данных именно внутри этих областей вне зависимости от того, какие области захватывает эта территория. Это позволило избежать нестыковок, которые подчас имеют место при разработке навигационных карт по региональному принципу (Владимирская область отдельно от Московской и Ярославской). Помимо высокой степени детализации зон вокруг крупных региональных центров компания представила навигационную карту дорог России, с помощью которой можно перемещаться по большей части территории страны.
Интерфейс "Прогород" по простоте очень напоминает популярное у нас западное решение iGO. Также у "Прогорода" есть ряд функций, не реализованных в решениях других игроков рынка. Это указание на картах не только контуров домов, но и их относительной этажности, что помогает лучше ориентироваться на местности. Кроме того, есть функции "Полосность движения" и "Схемы сложных развязок". Первая — заблаговременное предупреждение о необходимости смены полосы движения перед уходом с многополосной магистрали. Вторая — перед приближением к сложной развязке на экран выводится ее схематичное изображение с указанием, по какому ответвлению дороги необходимо ехать.
В связи с выпуском "Прогорода" возникает вопрос, каким образом компания планирует продавать свое решение, если определяющими на рынке являются именно ОЕМ-поставки с новыми устройствами. В конце концов, вложенные инвестиции необходимо будет окупать. Компании-разработчику не останется ничего, как двигать других уже поделивших рынок игроков, отвоевывая свою долю ОЕМ-поставок. Прежде всего, очевидно, речь будет идти о "Навител Навигаторе", наиболее преуспевшем сегодня в схеме предустановки ПО на устройства локальных брендов. И первые сделки не заставили себя ждать: к концу года "Прогород" уже имел три подписанных контракта на поставку своей системы вендорам навигаторов марок Mio, Lexand и PocketNavigator (указанные бренды занимают около 15% рынка классических навигаторов).
Безусловно, конечного потребителя может только порадовать обострение конкурентной борьбы, так как оно приведет к более высоким темпам развития программ и сервисов, предлагаемых участниками рынка. Все это, скорее всего, выльется в ценовую войну производителей ПО, что повлечет за собой снижение цен не только на навигационные программы, но и на "железки", которые этими программами комплектуются. Прежде всего на навигаторы.