Российский MedTech взял курс на повышение
Почему современные медицинские технологии в стране становятся все более востребованными
По итогам 2023 года объем инвестиций в американские стартапы в сфере цифрового здравоохранения составил $10,7 млрд, в то время как годом ранее этот показатель равнялся $15,3 млрд, а в 2021 году — $29,2 млрд. Такие данные приводятся в исследовании компании Rock Health. Между тем рынок MedTech в России, напротив, продолжает демонстрировать стабильный рост, несмотря на сложные экономические условия.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По данным исследовательского агентства Smart Ranking, в 2023 году российский рынок медицинских технологий увеличился на 27%, до 46,63 млрд руб. При этом выручка 70 лидирующих на российском рынке MedTech-компаний выросла на 24,7% — до 7,46 млрд руб. По утверждению партнера Kama Flow Павла Охонина, эти компании остаются привлекательными для инвестиций, что косвенно подтверждается данными отчета аналитической платформы Dsight. Аналитики подсчитали, что в прошлом году MedTech привлек $11 млн, что составляет 13% от общего объема российского венчурного рынка.
Как отмечает вице-президент и исполнительный директор кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) Камила Зарубина, именно на биомедицинский сектор пришлась крупнейшая за первые девять месяцев 2023 года сделка на российском венчурном рынке. В ее рамках платформа для цифровых сервисов «Здоровье.ру», участник биомедицинского кластера фонда «Сколково», привлекла 307 млн руб. от инвестиционного фонда Kama Flow и частных инвесторов венчурного клуба «Синдикат».
К главным трендам российского рынка MedTech, согласно исследованию Smart Ranking, сегодня относятся дистанционный мониторинг здоровья и VR-реабилитация, повсеместное внедрение нейросетей, фокус на кибербезопасности, информатизация регионов и стремление к централизации, проникновение телемедицины и психотерапии, а также рост спроса на гибридные решения в секторе B2B.
«Все более активную роль в развитии MedTech-сектора играет государство, становясь его ключевым инвестором. Это создает новые возможности для отечественных разработчиков и стартапов»,— отмечает доктор медицинских наук, профессор и научный руководитель офтальмологического сервиса телемедицины «Онлайн Око» Игорь Азнаурян.
Сообразят на двоих
Одним из главных трендов российского рынка MedTech гендиректор компании «Моторика» и председатель правления союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк называет рост использования искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики данных. В частности, в 2024 году замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев на форуме «Биотехмед» заявил, что решения с использованием ИИ в медицине уже внедряются в 70 российских регионах.
Инвестиционный директор компании Kama Flow Сергей Гайворонский прогнозирует, что в 2024 году явным трендом в российском сегменте MedTech станет создание систем поддержки принятия врачебных решений на базе ИИ. Такие системы помогают предотвращать человеческие ошибки.
«Большая часть снимков (около 95%) показывает отсутствие патологий. Соответственно, когда врач постоянно работает с нормой, он может пропустить снимок с патологией»,— поясняет Игорь Азнаурян.
Кроме того, по словам эксперта, ИИ способен проверять назначения пациенту всех препаратов и процедур, а также фильтровать некачественные карты, отправляя их врачам на доработку. При этом доля искусственного интеллекта растет и в ассистивных технологиях, призванных помогать в обучении, работе и повседневной жизни людям с ограниченными возможностями.
«Мы в своих продуктах будем применять ИИ для интуитивного интерфейса управления протезами, а также для анализа пользовательской активности и коррекции реабилитации в реальном времени»,— поясняет гендиректор «Моторики» Андрей Давидюк.
Помимо искусственного интеллекта на российском рынке MedTech актуальны тренды на аналитику данных, которая применяется для оптимизации работы медицинских учреждений, и биоинформатику — средство разработки новых методов лечения и диагностики. Кроме того, одним из самых быстрорастущих сегментов MedTech еще со времен пандемии COVID-19 остается телемедицина, которая избавляет от необходимости тратить время на поездки и ожидание в длинных очередях, что особенно востребовано у семей с детьми.
«Наконец, все большую популярность набирает персонализированная медицина, суть которой заключается в подборе индивидуальных лечебных, диагностических и профилактических методов»,— говорит Игорь Азнаурян.
Скорая цифровая помощь
Стремление медицинских учреждений перейти на работу «в цифре» способствует развитию рынка как телемедицинских услуг, так и разного рода дистанционной диагностики, говорит Камила Зарубина. Так, согласно отчету консалтинговой компании DelveInsight, к 2027 году объем мирового рынка цифрового здравоохранения превысит $486 млрд, а благодаря среднегодовому темпу роста в 22% в 2028 году составит уже $1,1 трлн с учетом быстрорастущего сегмента wellness.
«Перспективному росту цифрового здравоохранения и вниманию инвесторов способствуют разработки в области телемедицины, а также решения, которые позволяют активно внедрять ИИ, включая ChatGPT, и аналитику больших данных»,— отмечает Камила Зарубина.
Основными драйверами таких решений, по словам эксперта, служит рост числа хронических заболеваний вкупе с ростом населения старческого возраста во всем мире, включая Россию, нехватка медицинских работников, в том числе в сегменте ухода за пожилыми людьми, а также изменение отношения к телемедицинским услугам в общественном сознании. Также значительную популярность начинают набирать решения, связанные с разработкой виртуальных помощников, персональных медицинских помощников, телеботов и электронных медицинских карт.
«Эти современные методы помогают улучшить процесс предоставления медицинских услуг, снизить затраты на лечение и обеспечить более качественное лечение пациентов»,— отмечает Игорь Азнаурян. Впрочем, по словам Камилы Зарубиной, сегодня недостаточно установить в клинике высокотехнологичное оборудование и внедрить новейшее программное обеспечение (ПО): необходимо также позаботиться о подготовке врачей к использованию новейших технологий в их рутинной практике. Поэтому в перспективе ближайших трех—пяти лет значительный рост в объеме привлекаемых инвестиций может показать целый ряд решений.
Среди них — те, что позволяют применять дистанционные и гибридные форматы обучения для медицинского персонала на рабочем месте, включая оборудование для симуляционных центров, роботы-манекены, а также цифровые образовательные платформы с инструментами управления обучающими кейсами и возможностью коммуникации врачей для постановки диагноза на базе междисциплинарного консилиума.
Тонкости импортозамещения
В связи с уходом с рынка ряда иностранных компаний российские разработчики активно занимают освободившиеся ниши. В частности, по словам Игоря Азнауряна, они предлагают отечественные аналоги ПО для медицинских учреждений, медицинского оборудования и расходных материалов. В России есть разработки из сферы MedTech, которые не просто соответствуют уровню мировых лидеров, но порой и опережают их, дополняет Андрей Давидюк.
«В то же время есть существенная проблема — отставание в области микроэлектроники, однако российская промышленность работает над ее решением»,— говорит эксперт, отмечая, что снижение активности западных производителей на российском рынке не повлияло на процессы разработки новых продуктов. Дело в том, что многие компании просто заменили поставщиков на восточных.
В то же время Камила Зарубина указывает на то, что сегодня освоена лишь пятая часть российского рынка ассистивных технологий. Доступный объем рынка оценивается в 193,7 млрд руб., что, по данным Агентства инноваций Москвы, составляет чуть более 20% потенциального объема. При этом импортные товары занимают почти три четверти доступного рынка.
«Таким образом, очевиден значительный потенциал для импортозамещения и развития российских продуктов в области протезирования, нейропротезирования, разработки экзоскелетов и прочих медицинских изделий и технических средств реабилитации, направленных на поддержание и улучшение здоровья человека»,— говорит Камила Зарубина.
Перспективы медтеха
Среди главных трендов мирового рынка MedTech, которые будут актуальны в ближайшее время, Камила Зарубина выделяет централизацию здравоохранения, аутсорсинг производства, интеграцию с интернетом вещей и повсеместное внедрение ИИ. Сегодня разработка единой централизованной системы регулирования нормативной документации является одной из основных задач мирового рынка MedTech, а аутсорсинг производства медицинских изделий позволит сократить расходы на создание прототипов, разработку продуктовой линейки и управление логистикой, повышая рентабельность инвестиций.
«Говоря про интеграцию с интернетом вещей и ИИ, стоит обратить внимание на различного рода умные решения, которые позволяют в режиме реального времени заниматься мониторингом состояния пациента без привязки к его местоположению»,— говорит Камила Зарубина.
К таким решениям эксперт, среди прочего, относит капсулы со встроенными датчиками, трекерами, камерами и микрочипами. Так, по подсчетам аналитического агентства Research and Markets, мировой рынок умных таблеток достигнет $8,3 млрд к 2028 году. Что касается развития российского рынка MedTech, то его перспективы Игорь Азнаурян оценивает как весьма позитивные.
В частности, ожидается, что рынок MedTech продолжит расти в ближайшие годы, особенно в областях телемедицины, ИИ и персонализированной медицины. Государственная поддержка и импортозамещение будут способствовать этому процессу. «В результате Россия может стать одним из лидеров мирового MedTech-рынка»,— заключает эксперт.