Дефицит обернулся приростом
Нехватка кадров стала главным драйвером роста выручки HRTech-компаний в 2023 году
В 2023 году выручка топ-80 российских HRTech-компаний, по оценке Smart Ranking, выросла на 49% — до 78 млрд руб. Почти 40% от этой суммы пришлось на hh.ru — без учета результатов этого игрока рынка показатель увеличился на 41%, до более чем 48,6 млрд руб. Кадровый голод положительно сказался на всех сегментах HRTech, в первую же очередь на сервисах, помогающих в найме сотрудников: выручка компаний, специализирующихся на подборе персонала и альтернативной занятости, увеличилась на 56% и 48% соответственно. Лидером рынка по динамике роста этого показателя стал сегмент кадрового электронного документооборота: компании этого сектора увеличили выручку почти на 96%, до 2,7 млрд руб.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В 2023 году выручка топ-80 HRTech-компаний, по оценке Smart Ranking, достигла свыше 78 млрд руб., увеличившись за год на 49% (в 2022 году — 52,4 млрд руб.). При этом почти 40% этой суммы (более 29,4 млрд руб.) приходятся на hh.ru, без учета показателей этого крупнейшего игрока выручка составила более 48,6 млрд руб. (рост на 41%). Поясним, что HRTech — это технологии, упрощающие работу HR-специалистов. В Smart Ranking их разбили на шесть сегментов: решения для подбора персонала и поиска талантов, для оценки и контроля сотрудников, по работе с документами (кадровый электронный документооборот — КЭДО), по интеграции HRTech-решений, по автоматизации полного рабочего цикла сотрудников и по работе с гиг-занятыми.
Более половины общей выручки (почти 52%) пришлось на сегмент подбора персонала (рост на 55,8%, приблизительно до 40,5 млрд руб.), почти четверть (24,7%) — на сегмент альтернативной занятости (рост на 48%, примерно до 19,3 млрд руб.). Доля сегмента комплексных решений занимает 12,7% (рост почти на 30,6%, до более 9,9 млрд руб.), сервисов для оценки и контроля сотрудников — 5,4% (рост на 33%, приблизительно до 4,2 млрд руб.). На сегмент КЭДО пришлось 3,4% в общей выручке (рост почти на 96,6%, примерно до 2,7 млрд руб.), на интеграцию ПО — почти 2% (рост на 21%, более чем до 1,5 млрд руб.). В топ-5 компаний по объему выручки вошли: hh.ru (рост на 62,8%, более чем до 29,4 млрд руб.), платформа по управлению фрилансерами и удаленными командами Solar Staff (рост на 28,3%, более чем до 9 млрд руб.), «Авито Работа» (рост на 44,7%, почти до 5,8 млрд руб.), «Контур» (рост на 22%, до 5 млрд руб.) и Ventra Go! (рост на 307,1%, более чем до 1,8 млрд руб.).
Как указывают в Smart Ranking, главным драйвером рынка стал кадровый голод: по оценке экономистов РАН, в 2023 году он составил 4,8 млн человек. Наиболее остро он ощущается среди квалифицированных рабочих, водителей, разнорабочих и инженеров. От этой ситуации более всего выигрывают компании из сегментов подбора персонала и альтернативной занятости. Дефицит кадров повышает востребованность внештатных сотрудников, что приводит к росту сервисов по их найму и оформлению. Кроме того, в России растет и число самозанятых, также способствуя выручке HRTech-платформ, работающих с фрилансерами. При это в условиях нехватки кадров оценка персонала — один из способов для удержания кадров, что увеличивает востребованность решений для оценки сотрудников, а рост случаев кибератак приводит к необходимости контроля за работниками.
Необходимость совершенствовать наем сотрудников и сократить расходы на взаимодействие с персоналом вынуждает бизнес оптимизировать HR-процессы с помощью автоматизации. Так, к примеру, растет спрос на цифровизацию кадрового документооборота, увеличивается спрос на комплексные решения. По мнению участников рынка, рост последних превзойдет зарубежные аналоги вследствие продолжающегося импортозамещения и невысокого уровня автоматизации бизнеса в РФ. «В 2023 году мы наблюдали на рынке явление, которое можно назвать "технологическим голодом". После ухода западных вендоров цифровых HR-решений многие компании до сих пор испытывают вынужденный откат уровня автоматизации внутренних процессов. Но первая стрессовая реакция прошла, и на рынке видят в сложившейся ситуации новые возможности»,— полагает старший управляющий директор по цифровому развитию HR «Сбера» Наталия Ахмина. Отметим также, что если раньше спрос на автоматизацию HR-процессов наблюдался преимущественно со стороны крупных компаний, то в 2023 году выросли продажи в сегменте малого и среднего бизнеса. Кроме того, повысить эффективность взаимодействия с сотрудниками хотят и государственные ведомства, крупные образовательные учреждения и некоммерческие организации. «В отличие от коммерческого сектора, государство одинаково системно подходит к цифровизации всех отраслей и функций. Дополнительно к этому в государственном секторе острее стоит вопрос оперативного перехода на импортонезависимое ПО», говорит эксперт группы компаний «Ростелеком» Александра Подкина.
HRTech стал персонализировать свои решения и настраивать их для разных типов бизнеса, при этом пока большинство компаний настроены на точечную автоматизацию, отмечают в Smart Ranking. «Рынок комплексных решений объективно растет медленнее рынка точечных решений для конкретных HR-задач, как рекрутмент, обучение или Core HR-процессы»,— говорит гендиректор HRtech-компании «Поток» Сергей Ахметов. Во-первых, узконаправленные программные продукты проще и быстрее во внедрении, во-вторых, у российского бизнеса в разных клиентских сегментах принципиально разные требования к решениям: то, что подходит среднему и малому бизнесу, не подходит корпорациям и наоборот»,— поясняет он. По его словам, после ухода крупных западных игроков, таких как SAP, в 2022 году за 2023 год сопоставимого решения по функциональности и сервису в стране так и не появилось. В результате у клиентов формируется «зоопарк» из эффективных в своей нише решений, отмечает эксперт. Однако компании за прошлый год научились использовать эту ситуацию в свою пользу, так как в ряде случаев специализированные решения выигрывают у комплексных. При этом есть тренд на консолидацию экспертиз этих «лучших в своем классе» продуктов, способных на интеграции между собой, что, по сути, заменит нишу комплексных решений, отмечает он.
Участники рейтинга смотрят на перспективы рынка положительно и прогнозируют рост не менее чем на 30% в 2024 году, подчеркивают в Smart Ranking. «Стимулировать рынок продолжат дефицит кадров и спрос на цифровизацию HR. Из-за нехватки персонала капитал продолжит смещаться в сторону решений по подбору сотрудников и альтернативной занятости»,— говорят в компании. Рынок КЭДО-решений будет пополняться новыми игроками, которые будут предлагать похожие по функционалу продукты. Успеха добьются вендоры, чьи решения будут закрывать максимальное число задач. Кроме того, прогнозируется сохранение тренда на удержание сотрудников, что, в свою очередь, повлечет рост сервисов well-being (направлены на привлечение и удержание кадров) и продуктов по корпоративному обучению.
«Российский рынок HRTech продолжит быть растущим и обладать высоким потенциалом. К автоматизации компании прибегают в том числе по причине феноменального кадрового голода. Удержание — главная задача 2024 года, как и наем»,— полагает Сергей Ахметов. По его мнению, российские компании продолжат делать выбор в пользу лучших модульных или нишевых решений, но в приоритете будут те игроки, которые интегрируют в продукты на основе технологий искусственного интеллекта и генеративные сети, предлагая новые возможности в найме, обучении и оценке сотрудников. «Коммерческий сегмент рынка HRTech будет продолжать расти умеренными темпами. Предпосылок к революционным изменениям в вопросе перехода на модель работы с интеграторами пока немного»,— считает Александра Подкина.
Среди ограничений для роста рынка в Smart Ranking называют спад инвестиций, а также возможную изоляцию отечественного HRTech от мировых трендов (рынок замыкается на отечественных решениях из-за импортозамещения). Инвестиции в российский HRTech, по данным Venture Guide, составили в 2023 году лишь $2,15 млн, что является минимумом за последние семь лет. Число сделок снизилось до шести (сокращение в 2,3 раза по равнению с 2022 годом). Отсутствие инвестиций обусловлено не только мировой «венчурной зимой», но и особенностями самого рынка HRTech. Так, во-первых, прошел эффект подъема рынка, который был заметен во время пандемии, во-вторых, инвесторы рассчитывают на быструю окупаемость вложений, а на HRTech-рынке сложно выстроить дивидендную модель.