Регулятор грозит отнять у коммерческих электронных торговых площадок (ЭТП) закупки по ФЗ-223. Самый привлекательный клиентский сегмент — крупный частный бизнес — также почти полностью поделен между основными ЭТП. Конкурентная борьба на рынке накаляется, заставляя игроков еще более упорно работать над развитием дополнительных сервисов и расширением функционала.
Игроки рынка ожидают действий регулятора
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, в первом полугодии 2016 года объемы закупок, регулируемых 223-ФЗ и проведенных с использованием ЭТП, увеличились на 33% по сравнению с прошлогодними, сделанными за аналогичный период, и достигли 2,4 трлн руб. За весь прошлый год объемы таких закупок составили 4,6 трлн руб. Итоги 2016 года подводить пока рано, можно отметить лишь некоторые тенденции. По предварительным оценкам RAEX, доля регулируемых в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ электронных закупок в 2016 году превышает 65% общего объема закупок в электронной форме и стремится к росту.
Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center, отмечает, что доля госзакупок (то есть закупок по 44-ФЗ с использованием бюджетных средств) в общем объеме рынка электронных торгов за последние два года уменьшилась с 25% до 15-16% от общего объема. Он объясняет это прежде всего сокращением расходования бюджета и увеличением коммерческих закупок, а также закупок по 223-ФЗ (закупки госкомпаний и закупки в регулируемых отраслях).
Это подтверждает и Дмитрий Миндич, исполнительный директор проекта "ЭТП в России — кто есть кто" рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"). Он утверждает, что объем электронных закупок заказчиков, деятельность которых регулируется федеральным законом N223, в первом полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличивался быстрее, чем общий объем закупок этих заказчиков.
Достоверно оценить объем всего рынка электронных закупок в РФ непросто, потому что неизвестной остается одна из его составляющих — закупки частного бизнеса. Как говорит Дмитрий Миндич, точных данных об объеме нерегулируемых электронных закупок в межкорпоративном сегменте нет, поскольку частные компании эту информацию, как правило, не разглашают. По мнению участников рынка, в целом объем электронных закупок частных компаний несколько меньше, чем совокупный объем закупок в электронной форме, регулируемых 223-ФЗ. "По предварительным данным нашего исследования, основанного на анкетировании крупнейших корпоративных заказчиков, налицо сохранение тенденции, которая сложилась в 2014-2015 годах: незначительный реальный прирост объемов электронных торгов, связанный с увеличением доли проводимых на ЭТП закупок и притоком на фоне сокращения средней стоимости одной закупки. При этом, по предварительным данным, отмечается замедление притока крупнейших корпоративных заказчиков на ЭТП. В целом в этом сегменте, наиболее привлекательном для операторов ЭТП, рынок близок к насыщению",— говорит господин Миндич.
Андрей Бойко рассказывает, что его компания рассчитывает объем всего рынка электронных закупок, ориентируясь на соотношение ВВП (плюс промежуточное потребление) и электронных закупок в развитых европейских странах (среднеевропейский мультипликатор в 2015 году был равен 17,8%).
По его словам, сейчас рынок электронных закупок растет во всех сегментах, что связано с необходимостью оптимизации торгово-закупочной деятельности и повышения эффективности закупок (то есть экономии) как государственными предприятиями, так и частными компаниями.
75% компаний из рейтинга RAEX-600 ("Крупнейшие компании России по объему реализации продукции") проводят собственные закупки в электронной форме на государственных, коммерческих или собственных площадках.
Причем потребности клиентов меняются. По словам господина Бойко, все больше заказчиков стремятся получать комплексные услуги и интегрировать ЭТП в торгово-закупочный процесс. Все более востребованными становятся дополнительные сервисы по управлению нормативно-справочной информацией (НСИ), финансовые услуги (электронные банковские гарантии, резервирование денежных средств под обеспечение заявки), транспортно-логистические услуги, каталоги товаров для срочных нерегламентированных закупок. ЭТП стараются отвечать запросам клиентов и развивают эти направления собственными силами или в партнерстве.
По мнению Георгия Сухадольского, генерального директора НП "Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок", один из заметных трендов на рынке — перевод в электронную форму направлений получения государством дохода (приватизация, продажи госимущества и т. д.). Раньше все это проводилось на бумаге — локально и непрозрачно. Теперь такие процедуры становятся более эффективными благодаря использованию ЭТП.
О движении рынка в сторону повышения степени технологичности закупок с целью увеличения эффективности говорит Андрей Бойко. По его словам, теперь все чаще заказчики достигают эффективности не только в результате снижения цен по закупкам, но и за счет цифровизации стадий подготовки и организации этой деятельности. "Новый путь повышения эффективности не только ценовое преимущество, но и внедрение дополнительных инструментов для планирования и управления закупками (на основе мастер-данных (НСИ), систем управления взаимоотношениями с поставщиками SRM, аналитических инструментов). Там, где возможно преобразовать долгий бумажный процесс в быстрый и эффективный цифровой,— новые вызовы для роста бизнеса. Наш прогноз: коммерческие площадки станут аккумулятором технологических инноваций в торгово-закупочной деятельности",— говорит он.
Заглавные буквы
Список отраслей, в которых ЭТП работают наиболее активно, в текущем году не изменился. По словам господина Бойко, основные заказчики на ЭТП — это по-прежнему компании нефтегазового сектора, электроэнергетического сектора и атомной отрасли. "Традиционно наиболее активно возможности электронных закупок используют компании из ресурсоемких отраслей: добывающая и обрабатывающая промышленность, металлургия, энергетика, телекоммуникации, поскольку именно для таких компаний повышение эффективности закупок вносит наибольший вклад в повышение эффективности управления издержками. Тем не менее в последние годы все более активно на рынок электронной торговли выходят заказчики из банковского сектора и ритейла",— добавляет Дмитрий Миндич.
По словам эксперта, регулируемые закупки формируют в среднем не менее 60% оборота крупнейших ЭТП, за единственным исключением — B2B-Center. У этой площадки больше 60% оборота генерирует частный сектор.
Доли рынка основных ЭТП более или менее достоверно известны только в регулируемом сегменте, то есть в сегменте закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ. Всего по состоянию на 20 июня с Единой информационной системой (ЕИС) интегрировано 170 электронных торговых площадок, обеспечивающих проведение закупок в соответствии с федеральным законом N 223. По данным Минэкономики, на трех крупнейших электронных площадках осуществляется 49% всех закупок этой категории в электронной форме: ЭТП ГПБ (490 млрд руб.), B2B-Center (354 млрд руб.), ЭТП ЗАО "ТЭК-Торг" (329 млрд руб.).
Что касается торгов в коммерческом сегменте, то здесь у участников рынка есть разные мнения о распределении долей. В корпоративном сегменте, согласно консолидированным оценкам нескольких экспертов, четверка лидеров выглядит так: крупнейший игрок B2B-Center (площадка уникальна тем, что около половины оборота формируют закупки частных компаний). Среди лидеров также ЕЭТП, "Сбербанк-АСТ", "Фабрикант.ру" вместе с аффилированными площадками. Относительно близко к этой четверке располагается "РТС-тендер". За ними с большим отставанием идут региональные — Onlinecontract, zakazrf.ru, специализированные, например "ТЗС-Электра", площадки, зависимые от одного крупнейшего клиента (АКД, SETonline), а также Tender.Pro. Крупные объемы генерируют ЭТП ГПБ и "ТЭК-торг" — так называемые кэптивные (корпоративные) площадки "Газпрома" и "Роснефти" соответственно. Они работают только на одного заказчика и не могут называться участниками рынка в общепринятом значении. В свете возможного поглощения компанией "Сбербанк-АСТ" площадки ОТС.ru, которая за последние два года очень существенно нарастила базу корпоративных клиентов, расстановка сил по итогам 2016 года еще может измениться, хотя вряд ли конкуренты смогут опередить лидера.
Рука на тумблере
Будущее рынка ЭТП во многом зависит от действий регулятора, впрочем, это влияние было основополагающим и в прошлые годы. Георгий Сухадольский говорит, что возможно несколько сценариев развития событий, которые давно обсуждаются игроками. Первый вариант — рынок будет жить по текущим правилам: госзакупки ведут пять аккредитованных ЭТП, торги по 223-ФЗ проводит неограниченное число площадок. Второй вариант, который видит эксперт: будет производиться отбор ЭТП с формированием единого перечня для 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также для банкротства и приватизации ("универсальные" ЭТП). Третий путь: по госзакупкам будет отдельный отбор, по 223-ФЗ — другой, либо, возможно, будут установлены пороговые требования для площадок, которые захотят работать в этих направлениях. В начале лета, по словам Георгия Сухадольского, обозначился еще один сценарий: вместо всех существующих ЭТП может быть создана одна государственная площадка. Каждый из сценариев также можно реализовать по-разному. Куда повернет регулятор и за ним весь рынок — пока не ясно. "Поэтому основная тенденция — это не совсем устойчивое состояние, вынуждающее искать варианты и компромиссы. Одним из результатов стало то, что недавно все крупнейшие ЭТП подписали соглашение о сотрудничестве. По сути, именно к этому мы приглашали весной 2015 года (проводили ряд совещаний, круглых столов, обсуждали варианты саморегулирования и др.), но потребовалось полтора года, чтобы все ЭТП осознали полезность такого шага,— говорит господин Сухадольский.— В целом рынок будет сильнейшим образом зависеть от вводимого нормативного регулирования. А в остальном будут и слияния компаний, и появление на рынке новых игроков в сфере автоматизации, развивающихся до формата ЭТП и др.".
Андрей Бойко также отмечает, что активная позиция правительства по усилению контроля госзакупок (44-ФЗ) и закупок государственных компаний (223-ФЗ) может вызвать изменения долей основных игроков в сегменте ЭТП. Это в итоге может привести к уходу с рынка небольших площадок и переводу закупок крупных государственных корпораций с собственных кэптивных площадок на универсальные.
Дмитрий Миндич добавляет: "Как и в прошлом году, ключевой фактор развития рынка услуг ЭТП находится за пределами этого рынка. Поправки в законы 223-ФЗ и 44-ФЗ, предполагающие ограничение числа площадок, допущенных к проведению регулируемых закупок, пока не приняты, тем не менее эта реформа остается в повестке дня. Учитывая удельный вес регулируемых закупок в обороте межкорпоративной электронной торговли, проведение такого рода отбора, правила которого до сих пор неясны, приведет к радикальному переформатированию рынка услуг ЭТП. Такая перспектива во многом определяет поведение участников рынка. В этой связи, если ситуация не изменится, можно ожидать активизации процессов слияния и поглощения на рынке услуг ЭТП".
По словам Кирилла Кузнецова, генерального директора Центра эффективных закупок Tendery.ru, если круг площадок, работающих по 223-ФЗ, будет ограничен, например, только пятью площадками, на которых сегодня осуществляются государственные закупки, немалое число ЭТП прекратит существование. Причем за бортом могут оказаться крупные отраслевые и корпоративные площадки. "Этот процесс заметно ускорит второе грядущее потрясение — перевод государственных закупок в электронную форму,— говорит он.— Сегодня на ЭТП проводятся только электронные аукционы. Однако соответствующий законопроект уже принят в первом чтении, и хотя по ряду причин его дальнейшее прохождение приостановилось, шансы на принятие в ближайшие месяцы весьма высоки. В этом случае доля госзаказа, приходящаяся на ЭТП, возрастет в разы, причем проводиться такие закупки будут все на той же пятерке площадок".
В любом случае, куда бы ни повернул регулятор, ситуация в сфере электронных закупок отражает общее состояние экономики, поэтому ожидать мощного роста не приходится. "До тех пор пока не восстановится инвестиционный спрос, межкорпоративный электронный рынок не сможет выйти на докризисные темпы роста,— констатирует Дмитрий Миндич.— Пока основным ресурсом роста остается расширение проникновения услуг ЭТП — привлечение новых клиентов и увеличение доли электронных закупок у тех компаний, которые уже пользуются этим инструментом. Однако этот ресурс будет исчерпан уже в обозримой перспективе. Операторам уже сейчас приходится искать новые способы увеличения дохода с одного клиента ("среднего чека"). Поэтому одним из перспективных направлений развития бизнеса операторов может стать развитие разного рода дополнительных и сопутствующих сервисов для участников электронной торговли: от маркетинговых и консалтинговых услуг до предоставления финансовых услуг и развития новых форматов электронной B2B-торговли".