Корпорация Microsoft провела рекордную эмиссию корпоративных облигаций на $8 млрд. Долговые бумаги выпущены в долларах и евро.
Для софтверного гиганта это крупнейший за последние 10 лет облигационный заем. Согласно данным портала Dealogic, Microsoft выпустила долларовых облигаций на $3,25 млрд и бумаг в евро на 3,5 млрд евро ($4,75 млрд).
Значительная часть данного облигационного займа ориентирована на зарубежных покупателей, в особенности на европейских. Инвесторы говорят, что многие американские компании сейчас пытаются диверсифицировать источники займов, так как банковские кредиты становятся дорогими, и компании, по мере своих возможностей, проводят выпуск долговых инструментов по более привлекательным для себя ставкам.
По данным Dealogic, всего в этом году за пределами Европы были выпущены облигации на $90,1 млрд, что более чем вдвое превышает показатель 2012 года. У Microsoft сейчас сохраняется кредитный рейтинг на уровне ААА, что позволяет выпускать облигации под низкие коэффициенты. Спред по бондам Microsoft составляет 0,35 процентного пункта от уровня американских государственных облигаций по 5-летним бумагам, 0,90 процентного пункта - по 10-летним бондам и 1,05 процентного пункта - по 30-летним. В евро компания выпустила 8-летние бонды под 2,125% и 15-летние евробонды под 3,125%.
Ведущими книги заявок на облигации Microsoft стали банки Barclays, HSBC, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
По материалам CyberSecurity