Холдинговая компания «Вертолеты России» объявила 12 апреля о намерении провести IPO с листингом в России и Лондоне. Компания намерена привлечь $500 млн, разместив существующие акции, в том числе в форме GDR, основного владельца — «Оборонпрома»,— а также допэмиссию объемом до $250 млн.
Роуд-шоу начнется с 25 апреля, сообщил Reuters источник, близкий к размещению. «Вертолеты России» получат листинг в РТС, на ММВБ и Лондонской фондовой бирже и будут торговаться с кодом HELI. Компания планирует использовать средства от IPO для оплаты долга и финансирования обязательных оферт по выкупу акций в дочерних компаниях. «Вертолеты России» созданы в 2006 году как 100%-я дочерняя компания корпорации ОПК «Оборонпром», руководство которой ранее заявляла о планах IPO. Организаторами размещения выбраны Merrill Lynch, BNP Paribas и «ВТБ Капитал».
В объединение интегрированы практически все вертолетостроительные предприятия России: разработчики и серийные изготовители вертолетов и комплектующих изделий, а также предприятия, обеспечивающие послепродажную поддержку. На рынке уже обращаются акции входящих в холдинг Казанского вертолетного завода, Улан-Удэнского авиационного завода и «Роствертола». По данным отчета за 2009 год, суммарная выручка предприятий, входящих в холдинг, составила 57,7 млрд рублей, прибыль — 5,5 млрд рублей. Выручка самой холдинговой компании в 2009 году составила 775,65 млн рублей, чистая прибыль — 270,97 млн рублей.