Три четверти российских евробондов купили иностранные инвесторы. Всего Минфин разместил 10-летние евробонды на $1,75 млрд, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Доходность бумаг — 4,75% годовых. Ранее сообщалось, что Минфин России предложит евробонды на 3 млрд, при этом спрос на бумаги превысил $7 млрд. Единственным организатором размещения стал «ВТБ Капитал». Скорее всего, оставшиеся средства разместят в будущем на таких же условиях, считает преподаватель факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Николай Корженевский.
Фото: Paulo Whitaker/File photo , Reuters
«Я думаю, что это все-таки русские деньги, которые притворялись иностранными в силу того, что это удобнее — рассрочка валютная получалась, скорее всего, где-то в зарубежных юрисдикциях и просто была таким образом реинвестирована. Уровень доходности, конечно, высоковат. С учетом всех тех улучшений, которые вроде бы произошли на рынках, с учетом нефти вблизи $50, относительно стабильного рубля с подавленной волатильностью в районе 65, конечно, этот процент по суверенному долгу — это дороговато. Но Минфин целенаправленно дал банкам эту премию, в противном случае какой смысл у банков покупать именно эти бумаги? Минфину сейчас, очевидно, нужны деньги, и поэтому он так срочно, быстро и оперативно производил это размещение. Я думаю, что могут все-таки доразместить оставшийся 1,25 млрд, схема будет похожая», — ожидает Корженевский.
О намерении российского Минфина разместить ценные бумаги на международном фондовом рынке стало известно еще в начале года. 25 иностранным кредитным организациям предложили разместить евробонды, в том числе банкам JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America. Тогда финансовые власти США и Евросоюза предостерегли банки от сделок с российскими бумагами. Объявленная доходность евробондов для иностранных инвесторов невысока, отметил управляющий брокерской компанией БКС Андрей Алетдинов.
«Нет срочной необходимости по любым ставкам привлекать, это был выпуск пробный. Видимо, это и отразилось в том, что не полностью было размещено, хотя там была переподписка. В принципе, наверное, была возможность разместить и больше, но под большую доходность. Минфин этого не захотел. Сделали выпуск по тем доходностям, на которые Минфин на данный момент готов, показали, что не готовы по любым ставкам деньги привлекать. Несмотря на ставки, несомненно, высокие, инвесторы нашлись и купили», — пояснил Алетдинов «Коммерсантъ FM».
В проспекте к размещению Минфин отмечал, что средства от сделки направят, в частности, на погашение внешнего долга. Он составляет $31 млрд. Излишки планировалось продать Центробанку и вложить в международные резервы. При этом, как сообщили СМИ со ссылкой на источники, спрос на российские еврооблигации мог быть раздут искусственно. Так, в числе покупателей-иностранцев могли оказаться россияне, которые инвестировали через США.