Дошли до жизни такой

Совокупная прибыль российских банков с января по август 2014 года снизилась на 9,4% в годовом выражении и составила 592 млрд рублей. В данный момент многие банки испытывают дефицит ликвидности. Кредитное здоровье населения стремительно ухудшается. При этом ряд аналитиков говорит о том, что санкции еще не оказали своего губительного воздействия на банки и худшего стоит ждать впереди. Другие эксперты считают, что санкции — это положительный фактор для банков, который вынудит кредитные организации искать новые возможности для развития.

По данным аналитиков, банки уже давно увеличили отчисления в резервы. В 2013-2014 годах эти отчисления существенно повлияли на чистую прибыль кредитных организаций. Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга "Финам", говорит, что уменьшение консолидированных доходов со стороны российских банковских организаций по итогам первой половины года было ожидаемо — негатив по поводу кризиса на Украине ударил по ним сильнее всего. "Во-первых, была существенно повышена ключевая ставка ЦБ РФ, что вызвало снижение темпов выдачи займов, в частности, из-за ужесточения условий выдачи со стороны самих банков. Во-вторых, банки продолжают наращивать резервы под потери, что также сильно сказывается на чистой прибыли. Думаю, что по итогам 2014 года количество прибыльных организаций будет меньше, чем в 2013 году. Скорее всего, и сальдированный финансовый результат также будет хуже прошлогодних данных. Максимальные риски мне видятся в сегменте потребительского кредитования. В наиболее трудной ситуации находятся специализирующиеся именно на этом сегменте рынка банки. Наиболее устойчивый рынок — ипотечный, соответственно, лучше других себя будут чувствовать кредитные организации, специализирующиеся на данном виде кредитов", — поясняет господин Сороко.

Платон Магута, управляющий активами УК "Фонд Магута", считает, что санкции и сложная геополитическая ситуация в первую очередь оказали влияние как раз на банковский сектор в России. "Из-за серьезного ухудшения доступа на внешние рынки, ликвидность многих банков оказалась под серьезной угрозой. В связи с этим Банк России вынужден был с начала года потратить уже более $100 млрд на поддержание валютного курса и баланса ликвидности банковской системы. Более того, инфляционный всплеск в текущем году вынудил Банк России уже трижды с начала года повысить ключевую ставку — с 5,5 до 8 процентов, при этом в сентябре инфляция в годовом выражении оказалась выше даже этого уровня", — говорит он.

Из-за этого банки вынуждены были повысить требования к заемщикам, увеличить кредитные ставки и одновременно свернуть целый ряд проектов, чтобы адаптироваться под текущие реалии.

По словам господина Магуты, в то же время девальвация рубля более чем на 20% с начала текущего года обвалила общую прибыль российских банков. "Таким образом, именно с финансового сектора может начаться общий экономический кризис в России, которого пока удается избежать. Однако правительство должно уже в ближайшие месяцы предпринять ряд конкретных экстренных шагов, в частности, по стимулированию кредитования и потребительского спроса, а также общей экономической активности. Так что ожидать существенного улучшения экономической конъюнктуры в ближайшее время не стоит", — высказывается господин Магута.

Светлана Поздеева, региональный директор финансовой группы "Лайф" в Санкт-Петербурге, утверждает, что макроэкономические факторы влияют на клиентов группы. "Особенно эти факторы влияют на крупный и средний бизнес, которые имеют внешнеэкономические связи. Ряд предприятий сталкивается с рисками срыва поставок. К сожалению, многие из них не могут в этих условиях выполнять свои условия перед контрагентами и перед банками. В последнее время все банки были вынуждены ужесточить требования к клиентам. Повысили ставки по кредитам, ужесточили требования к обеспечению, некоторые банки отказались кредитовать внешних заемщиков, то есть тех, кто не держит расчетный счет в этом банке", — рассказывает госпожа Поздеева.

Председатель правления банка МБСП Александр Фадеев утверждает, что снижение прибыли банков на 9,4% — это, пожалуй, меньшее, что сейчас должно беспокоить. "В нашей стране внешний кризис наложился на внутренний, и ситуацию уже нельзя оценивать с позиций благополучных времен и требовать роста кредитования, прибыли. Текущее торможение развития банковского сектора — нормальное явление, оно даже меньше, чем можно было бы ожидать — кризис пока не затронул основу банковской системы. Все внимание надо сейчас уделять не количественным, а качественным показателям состояния банковской системы. При оценке заемщика учитывается не только текущее положение, но и перспективы, а с учетом общего ухудшения экономической конъюнктуры банки все более критически оценивают данный параметр. Мы всегда были консервативны, но сейчас особенно. У нас нет целей по объемам выдачи, наша цель — качество кредитного портфеля. Проведенная в прошлом году реорганизация была направлена на оптимизацию кредитного процесса и совершенствование системы риск-менеджмента банка", — говорит господин Фадеев.

Кроме того, по его словам, необходимо оптимизировать расходы, но делать это нужно осмысленно, сокращая бюджеты развития и сохраняя расходы, обеспечивающие стабильность. "Необходимо сокращать объемы активов, в наибольшей степени подверженных влиянию рисков получения убытков. Банк МБСП сделал это заблаговременно. Учитывая ситуацию, хотелось бы более активного участия Банка России в решении проблем банковского сектора, то есть решения проблем до того, как они начинают проявляться в полной мере. Это прежде всего касается регулирования ликвидности. Сейчас не лучшее время жестко придерживаться планов, графиков, программ и индикаторов — нужны более быстрые и гибкие решения", — делится выводами господин Фадеев.

Толчок к обновлению

Некоторые эксперты считают, что для банков, как бы это ни парадоксально звучало, санкции являются положительным фактором. В частности, по словам директора петербургского филиала Банка Москвы Алексея Кольчика, кредитные организации вынуждены искать новые возможности для работы в сложных условиях, а любые поиски новых путей всегда приводят к обновлениям. "И это неплохо, на мой взгляд. Скорее всего, это будет положительно и для ряда отраслей, например, сельского хозяйства, что уже прослеживается на ценах отпуска продукции. Большой риск, конечно, связан с ликвидностью, но он был всегда и везде. На это дополнительно накладываются риски при получении дохода по синдицированным кредитам западных банков, направленных на финансирование крупных инвестиционных проектов. Но, скорее всего, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать развития этого направления, — заключает он.

Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге, считает, что макроэкономическая ситуация действительно продолжает ухудшаться, но пока этот процесс серьезно на работе банков не отразился. "Да, несколько быстрее, чем год назад, растет просрочка по потребительским беззалоговым кредитам. В результате чего некоторые банки, специализирующиеся именно на этом виде кредитования, резко ограничили выдачу новых кредитов. Однако и ВТБ24, и другие крупные игроки на рынке розничного кредитования продолжают активно на нем работать, лишь незначительно увеличив свои процентные ставки на фоне растущей учетной ставки ЦБ РФ. Никакого ужесточения выдачи розничных кредитов нет, особенно если говорить о локомотиве банковской розницы — ипотеке. Некоторые банки в связи с последними макроэкономическими событиями меняют свою стратегию, некоторые — нет. Что касается ВТБ24, то наш банк еще в середине прошлого года, задолго до изменения геополитической и макроэкономической конъюнктуры принял решение изменить стратегический курс, сделав акцент на обслуживании состоятельных клиентов. Собственно, мы и продолжаем реализовывать данную стратегию, несмотря на некоторые новые экономические вводные: активно модернизируем сеть допофисов, выделяя в них отдельные пространства и отдельных менеджеров для обслуживания состоятельной клиентуры, открываем офисы исключительно для обладателей пакетов привилегированных услуг банка, меняем продуктовую линейку", — поделился господин Иоффе.

Наталия Иванова, заместитель председателя правления ОАО "Балтинвестбанк" по работе с корпоративными клиентами, подчеркивает, что стоимость фондирования растет, банки озабочены дефицитом ликвидности, и основная задача банков на данном этапе — укрепить свое положение, обеспечить стабильность. "Именно поэтому банки стараются сейчас работать с хорошо известными заемщиками, так называемым "внутренним сегментом клиентов", одновременно оптимизируя системы управления и риск-менеджмента, сокращая издержки", — констатирует госпожа Иванова.

Ужесточить и удержать

Несмотря на острую конкуренцию за крупных и надежных корпоративных клиентов, кредитная политика банков в целом становится все более консервативной и сопровождается ростом ставок. Алексей Богатов, директор Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка, утверждает, что именно поэтому наращивание кредитных портфелей "любой ценой" для отрасли в целом уже отходит на второй план, первостепенное значение приобретает соотношение уровня доходности и риска клиента и его отрасли. "В условиях закрытия доступа даже для надежных российских кредиторов к фондированию на зарубежных рынках, с одной стороны, и отсутствия проблем с ликвидностью у крупнейших российских банков, с другой, мы наблюдаем рост спроса на корпоративное рефинансирование на локальном рынке. Для динамично развивающихся и незакредитованных корпоративных клиентов с твердыми и ликвидными залогами он будет удовлетворен. В связи с увеличением стоимости фондирования, с одной стороны, и сокращением платежеспособного спроса и одновременным ростом просроченной задолженности, с другой, самым серьезным вызовом для банковской отрасли становится сегодня снижение маржинальности бизнеса. В целом по отрасли можно ожидать оптимизации расходов по таким направлениям, как рекрутмент и обучение персонала, административно-хозяйственные расходы, инвестиции в IT-инфраструктуру и маркетинг, а также наращивание инвестиций в развитие альтернативных каналов продаж", — поясняет господин Богатов.

По его словам, еще одним серьезным вызовом для банковского сектора становится удержание текущих клиентов, так как их становится все больше, они все более требовательны и более рационально тратят свои деньги и время. "На наш взгляд, решать проблему лояльности клиентов следует не столько за счет развития ассортимента и оптимизации цен для различных категорий клиентов, сколько за счет совершенствования качества обслуживания клиентов, увеличения скорости и автоматизации процессов обслуживания клиентов, а также развития дистанционных каналов обслуживания. Вне зависимости от региона оказания услуги, времени суток, канала обслуживания и прочих факторов качество банковских услуг должно быть высоким и стабильным, потому что клиенты голосуют "ногами"", — заключает Алексей Богатов.

Антон Кириков, управляющий филиалом "Северо-Западный" банка "Российский кредит", считает, что введение санкций повлияло на две вещи. Во-первых, для банков и компаний, пользующихся западным финансированием, этот источник фондирования стал практически закрыт. "Второе — санкции резко ограничили поступление импортной продукции на российский рынок. Таким образом, все участники отечественных бизнес-процессов должны сделать правильные выводы и видоизменить, оптимизировать модель своего бизнеса, чтобы продолжать развиваться. Банки должны искать новые источники фондирования, компании должны обращаться к внутреннему рынку кредитования, а компании, производящие запрещенную к ввозу продукцию, должны увеличить мощности и заняться импортозамещением. В условиях ограниченности финансовых ресурсов банки вынуждены более пристально относиться к финансированию клиентских проектов — риск ошибки возрастает многократно. Банки выбирают для кредитования наиболее устойчивые отрасли и компании и оптимизируют все этапы прохождения кредитной заявки — отдел экономического и финансового анализа, служба безопасности, юридическая, залоговая службы. Также банки пересматривают отношение к структуре и качеству залогового портфеля", — делится он.

Пациент скорее жив

Индекс кредитного здоровья населения России упал до рекордно низкой отметки в 98 пунктов. В розничном кредитовании банки начали ужесточать требования к клиентам еще в 2013 году, когда появились явные признаки ухудшения кредитоспособности определенных групп заемщиков.

По свидетельству Виталия Лакеева, ведущего аналитика Локо-банка, если в начале 2013 года доля розничных кредитов с просрочкой больше 90 дней составляла 4,6%, то к лету она выросла до 5,25%, а по состоянию на конец августа 2014 года показатель достиг 7,7%. "При этом в абсолютном выражении объем розничных кредитов с просрочкой больше 90 дней, по данным ЦБ РФ, вырос почти в два раза: с 427 млрд рублей в мае 2013 года до 813 млрд рублей в августе 2014 года", — поясняет господин Лакеев.

В ответ на изменение ситуации на рынке банки приступили к пересмотру кредитных рисков. Господин Лакеев подчеркивает, что в первую очередь, банки "закрутили гайки" для самых рискованных продуктов, к которым относятся беззалоговые кредиты ("кэш", кредитные карты) для клиентов "с улицы".

"В результате многие розничные банки снизили уровень одобрения с 50 процентов в 2012 году до 20 процентов в конце 2013-го, а также снизили лимиты выдачи. В дальнейшем на фоне замедления экономики и роста доходов населения банки продолжили придерживаться осторожного подхода. Таким образом, если раньше главным был рост и доля рынка, то в настоящее время вопрос качества портфеля вышел на первый план. Для снижения рисков в розничном кредитовании часть банков стремятся максимально снизить либо и вовсе прекратить выдачу беззалоговых кредитов заемщикам "с улицы", переключить фокус на зарплатных клиентов либо на залоговое кредитование (ипотека). Те банки, которые специализируются на беззалоговом кредитовании, помимо ужесточения кредитного скоринга приняли ряд мер по сокращению операционных издержек (например, банк "Хоум Кредит", крупнейший частный банк на рынке беззалогового кредитования, в целях повышения эффективности сократил количество офисов и штат сотрудников)", — объясняет он.

Наталья Самойлова, руководитель аналитического отдела "Golden Hills-Капиталъ АМ", говорит, что индекс кредитного здоровья населения действительно достиг исторического минимума с момента начала его расчетов. "Стоит отметить, что от самого минимального уровня плохих долгов, отмеченного в январе 2012 года на отметке 7,05 процента, объем просроченных более чем на 60 дней кредитов достиг 12,2 процента. Дело здесь в двух параллельно развивающихся тенденциях: с падением реальных доходов населения России и со спадом деловой активности банки сократили объемы выдачи кредитов, в особенности по направлению необеспеченных займов. Тем временем ухудшается экономическая ситуация, происходит рост цен на большинство товаров и продолжается девальвацией рубля, и у уже существующих заемщиков остается все меньше свободно располагаемых доходов на покрытие имеющихся кредитов. В совокупности эти две тенденции могут привести к дальнейшему росту показателя просрочки, а вместе с ним и к падению индекса кредитного населения. Стоит отметить, что осложнение ситуации с ликвидностью на финансовом рынке с одновременным повышением ставок Банка России доступность потребительских кредитов будет снижаться в связи со слишком высоким уровнем стоимости заимствования. Развернуться эта тенденция сможет лишь тогда, когда ситуация в финансовом секторе выправится, к примеру, в связи с отменой санкций Запада в отношении длинных денег, а инфляция замедлится настолько, что позволит ЦБ перейти к смягчению денежно-кредитной политики", — сообщает госпожа Самойлова.

По данным Банка России за отчетный период в прошлом году объем кредитования физических лиц вырос на 19,8%, а в этом году показатель прибавил лишь 10,1%. Таким образом, вполне можно ожидать, что уже в следующем году рост может носить номинальный характер и составит 2-3%.

По состоянию на 1 сентября 2014 года объем кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам в Петербурге, составляет 88,89 млрд рублей. Стоит отметить, что показатель прирос всего на 5,7% по отношению к аналогичному периоду в 2013 году, в то время как при сравнении 2012 и 2013 годов показатель за тот же период увеличился на 42,7%.

Кира Кузнецова, финансовый консультант филиала "Петербургский" банка "Глобэкс" (группа Внешэкономбанка), уверяет, что падение индекса кредитного здоровья населения произошло по причине возрастания уровня просрочки по кредитам, выданным в 2011-2012 годах. "Активное развитие необеспеченного кредитования в России на протяжении нескольких лет и привело к быстрому росту просрочки по таким займам. В связи с этим и в целях сдерживания инфляции ЦБ РФ были введены более жесткие ограничения в области денежно-кредитной политики. Банки отреагировали на это усилением системы управления рисками и ужесточили требования к заемщикам", — говорит она.

Паниковать рано

Многие банки уже столкнулись с трудностями привлечения внешних ресурсов, поэтому для них появление новой волны просрочки наиболее опасно. Чтобы обезопасить себя, банки стараются предпринять меры, позволяющие снизить негативные тенденции, и основными из таких мер являются повышение процентных ставок по кредитам для компенсации своих потерь и ужесточение требований к заемщикам. Также большинство банков приняли решение уйти с открытого рынка по потребительским кредитам и перейти на кредитование собственных клиентов (ранее кредитовавшиеся клиенты банка, участники зарплатных проектов и сотрудники корпоративных клиентов). Таким образом, для лояльных клиентов банка условия будут более привлекательными (с минимальными требованиями и ставкой), а клиентам "с улицы" придется доказать, что они являются благонадежными заемщиками, и условия при этом будут не столь лояльны. Такой подход позволит более тщательно отбирать заемщиков, а у клиентов появится дополнительный стимул сохранять положительную кредитную историю.

По словам госпожи Кузнецовой, до конца 2014 года ставки по потребительским кредитам могут продолжить тенденцию к повышению. "Однако банки уже сталкиваются с замедлением роста кредитного портфеля на фоне замедления роста реальных доходов населения и увеличения доли на обслуживание кредитов в структуре расходов потребителя. К тому же в ситуации роста доли просроченных кредитов у всех банков и повышения требований ЦБ к нормам резервирования по необеспеченным кредитам банки вынуждены выдавать кредиты в меньшем объеме наиболее надежным заемщикам. ЦБ с 1 января 2015 года планирует ограничить максимальную полную стоимость розничных кредитов — предварительно максимально допустимое значение ставок по кредитным картам будет ограничено 46 процентами, а по кредитам наличными — 35 процентами", — напоминает она.

Тимофей Шаров, директор дирекции "Северо-Запад" и Санкт-Петербургского филиала банка "Хоум Кредит", сообщает, что с середины прошлого года розничный банковский сегмент вошел в фазу замедления. "По данным Банка России, прирост портфеля необеспеченных кредитов населению составил в годовом выражении 18,7 процента по состоянию на конец августа. Для сравнения: прирост портфеля по итогам 2012 года был 53 процента. Снижение темпов роста обусловлено тем, что на фоне повышенной закредитованности и ослабления экономики банки вынуждены ужесточать критерии отбора своих потенциальных заемщиков.

Скорее всего, тенденция замедления роста портфелей в ближайшее время будет продолжаться. Мы ожидаем, что по итогам этого года прирост составит 10-15 процентов. Одновременно нужно отметить, что положительный эффект от мер по ужесточению скоринга уже начал проявляется. Уровень дефолтов по новым поколениям кредитов в несколько раз меньше. Это положительно сказывается на качестве банковских активов, а значит на устойчивости российской банковской системы в целом", — прогнозирует господин Шаров.

Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге, подтверждает, что объем просроченной задолженности перед банками за последнее время вырос. "Вместе с тем пока не стоит преувеличивать масштаб проблем, поскольку любые интегральные показатели кредитного здоровья или закредитованности населения зачастую некорректно отражают ситуацию. Нельзя ведь приравнивать заемщика, оформившего ипотеку, к заемщику, который взял беззалоговый потребительский кредит. Да, в сфере беззалогового кредитования мы видим серьезный рост просрочки и фактический уход с этого рынка некоторых коммерческих банков. Однако в сфере ипотечного кредитования ситуация продолжает оставаться крайне позитивной, а объем просроченной задолженности по-прежнему меньше одного процента. Поэтому ипотека продолжит оставаться локомотивом рынка розничного кредитования и продолжит в следующем году рост на уровне в 20-25 процентов, тогда как рост рынка потребительского кредитования составит примерно 15 процентов", — составляет прогноз господин Иоффе.

Ульяна Терещенко