Воронежский керамический завод заключил мировое соглашение с кредиторами, основным из которых является Центрально-черноземный банк Сбербанка (ЦЧБ СБ) РФ. Как и предполагал „Ъ“, предприятие обязалось вернуть долг в размере около 500 млн руб. в течение четырех лет по ставке 8% годовых. После утверждения соглашения в арбитраже завод выйдет из процедуры банкротства. Эксперты считают условия погашения долга удобными для обеих сторон в случае, если возможное ухудшение макроэкономической ситуации не спровоцирует падение спроса на плитку и, соответственно, не создаст предпосылок для новых проблем предприятия.
Гендиректор управляющей компании группы «Юнитайл» Алексей Новиков вчера подтвердил „Ъ“, что накануне холдинг заключил мировое соглашение с кредиторами ОАО «Воронежский керамический завод» (ВКЗ), которое входит в холдинг. Господин Новиков уточнил, что главным параметром соглашения стало обязательство предприятия вернуть долг в течение четырех лет по ставке 8% годовых. «График погашения задолженности предполагает поквартальное погашение определенных частей долга, однако по факту выплаты могут производиться и ежемесячно», — отметил господин Новиков, добавив, что размеры траншей определены финансовой моделью деятельности предприятия на ближайшие пять лет «в соответствии с сезонностью и прочими факторами, влияющими на показатели работы завода». Информацию о заключении мирового соглашения подтвердили и в пресс-службе ЦЧБ СБ РФ, отметив, что «довольны результатами». Теперь с мировым соглашением должен ознакомиться временный управляющий, который затем передаст его на рассмотрение и утверждение в суд, после чего документ вступит в законную силу, а процедура банкротства завода будет прекращена.
ЦЧБ СБ являлся основным кредитором воронежского керамзавода. Именно по его заявлению на предприятии в феврале была введена процедура наблюдения. Сумма долга ВКЗ перед ЦЧБ СБ составляет 463,3 млн руб. За обращение к кредиторам предприятия с предложением ввести процедуру финансового оздоровления акционеры завода проголосовали еще в апреле. Тогда же пояснялось, что процедура будет общей для всех предприятий группы.
Отметим, что во время процедуры наблюдения ВКЗ и другие предприятия холдинга «Юнитайл» не прекращали работу. По собственным данным, в 2011 году объем продаж группы составил 25 млн кв. м плитки и керамогранита, а выручка — 5 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2010 году. В группе компаний отмечали, что в текущем году планируют «вырасти» еще на 15% по выручке и на 10% — по объемам. На долю «Юнитайла» приходится до 25% российского рынка керамической плитки.
Подписание мирового соглашения с кредиторами воронежского предприятия стало первым шагом к выходу из банкротства всех предприятий холдинга. Единственный акционер ОАО «Стройфарфор» (головное предприятия керамического холдинга «Юнитайл») Лазарь Шаулов еще в середине июля согласовал заключение и утвердил текст мирового соглашения с кредиторами в рамках дела о банкротстве шахтинского завода. Как указывалось в официальном сообщении ОАО, объем погашаемого долга в рамках мирового соглашения не превышает 3,8 млрд руб., срок реструктуризации — до пяти лет, плата за пользование — не более 8% годовых.
Указанная сумма примерно соответствует объему требований кредиторов, включенных в настоящее время в реестр, — около 3,7 млрд руб., в том числе по заявлениям Сбербанка (более 2,4 млрд руб.), ВТБ (более 700 млн руб.), ЮниКредит Банка (403,5 млн руб.), МДМ Банка (70,9 млн руб.). При этом объем поручительств за аффилированные юрлица, также находящиеся в процедуре наблюдения, достигал 2,8 млрд руб.
Напомним, что в прошлом году «Юнитайл» привлек инвестора — владельца ИК «Сигма капитал партнерс» Леонида Маевского, готового войти в капитал и выкупить долги у крупнейшего кредитора — Сбербанка. В результате сделки основатель и нынешний владелец холдинга Лазарь Шаулов выходит из состава акционеров, а господин Маевский получает контроль над предприятиями. Выкупленный им объем долга будет конвертирован в собственный капитал компаний «Юнитайла». Отметим, что недавно близкое Леониду Маевскому ООО «Бизнес оценки» уже выкупило долг холдинга перед Юникредит банком, о чем свидетельствует соответствующая замена в реестре кредиторов.
Эксперт «БКС Экспресс» Богдан Зыков отметил, что ставка 8% в рублях для предприятия «весьма и весьма щадящая, особенно с учетом того, что речь идет о реструктуризации кредита». С ним согласен ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, считающий, что предприятие «в состоянии» выполнить предложенный план выплат: «Объемы строительных и ремонтных работ растут, увеличивается потребление ключевых строительных материалов, в том числе и плитки. В связи с этим мощности ВКЗ и прочих предприятий „Юнитайла“ будут востребованы». При этом оба эксперта отмечают, что главным риском остается вероятность резкого ухудшения макроэкономической ситуации, как в 2008 году, в результате чего спрос на стройматериалы может упасть довольно существенно и скоротечно и, соответственно, негативно сказаться на кредитоспособности завода.