В прошлом году рынок "облачных" услуг в России, согласно данным аналитической компании IDC, составил более $35 млн. А к 2015 году, по ее прогнозу, он достигнет $1,2 млрд. Кто и как будет на этом зарабатывать и за что именно будут платить заказчики "облачным" провайдерам?
Синдром оправданных ожиданий
"Облачные" услуги стали самым быстрорастущим сегментом IT-рынка как в России, так и в мире: по прогнозу Gartner, ежегодный прирост мирового рынка услуг cloud computing составит 19% в течение пяти лет, что означает $176,8 млрд к 2015 году. Неудивительно, что именно в этой сфере конкуренция обещает быть особенно яростной. На поле битвы выходят новые игроки, за внимание клиентов соревнуются системные интеграторы с вендорами и мобильные операторы в сотрудничестве с интернет-компаниями.
А некоторые компании действуют на рынке услуг cloud computing уже несколько лет. Первые сервисы по предоставлению ПО в аренду по модели решения Software-as-a-Service (SaaS) мы изучали в одном из приложений BG "Информационные технологии" больше года назад. Владимир Савченко, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами департамента "облачных" технологий Softline, рассказывает, что изменилось за это время: "За прошедший год российский рынок "облаков" продемонстрировал рост, который явно свидетельствует о зрелости рынка и увеличении спроса на "облачные" сервисы. «Облака» выбирают не только компании малого и среднего бизнеса, заинтересованные в уменьшении издержек на IT. Этап становления российского рынка «облачных» технологий завершился — это уже не модный тренд, а закономерность, даже необходимость для некоторых сегментов бизнеса. За 2011 год мы планировали удвоение оборота 2010 года, и по результатам первого полугодия точно добьемся поставленных целей".
В прошлом году в Softline полагали, что к ее сервису будет подключаться по 50 новых клиентов в месяц. Оказалось, что 30-40, зато это более крупные фирмы, чем ожидалось. По словам господина Савченко, в 73,6% случаев клиенты используют "облачную" корпоративную почту и средства совместной работы из "облака". Антиспамовые и антивирусные системы защиты составляют 15,2% от общего объема продаж SaaS-продуктов, решения для видеоконференций — 7,4%, прочие сервисы — 3,8%.
В ассортименте
В 2009 году в России модель предоставления ПО в аренду была самой популярной среди услуг публичных "облаков". Тогда аналитики IDC утверждали, что на нее приходится 94% этого сегмента, что составило в 2009 году $4,5 млн. Роман Волков, глава представительства NetApp в России и странах СНГ, рассказывает, что решения Software-as-a-Service имеют более долгую историю, чем Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Именно поэтому 83% поставщиков "облачных" услуг в мире, согласно отчету ESG, предоставляют SaaS. По словам господина Волкова, наиболее востребованным сервисом SaaS является CRM, а для IaaS — ресурсы хранения Storage capacity On Demand.
Владимир Бедрак, архитектор комплексных решений компании "Астерос", считает, что сегодня в России наиболее активно предоставляются услуги в форме IaaS-модели, которая предполагает в качестве сервиса использование удаленных серверов, сетевых соединений, систем хранения данных. Клиенту в этом случае нет необходимости выделять значительные средства на создание и поддержку собственной инфраструктуры. Среди наиболее успешных поставщиков IaaS-решений IDC называет в своем отчете Parking.ru, Oversun Scalaxy, IT Grad и Softline.
По словам Василия Ваганова, регионального директора Veeam в России и СНГ, предложение "облачных" услуг на российском рынке пока еще очень невелико. А инфраструктурные "облака" и вовсе находятся на начальном этапе развития. "По сути, единственное, что сейчас можно получить за пределами базовой инфраструктуры виртуальных серверов, — это сервисы электронной почты со встроенным антивирусом и антиспамом, корпоративные порталы и зачатки "облачной" бухгалтерии, — перечисляет господин Ваганов. — При этом, как мне видится, с появлением новых сервисов ERP, CRM и других специализированных решений никаких явных проблем с переходом на "облака", особенно в сегменте СМБ, не будет. Для среднего и малого бизнеса "облака" очень выгодны, поскольку дают возможность сэкономить на содержании внутренней IT-службы, а также на масштабе внедряемых решений".
Василий Ваганов указывает на то, что для развития SaaS в России есть препятствия юридического характера: "Законодательная база для подобных IT-сервисов в России явно хромает: нет четкого определения, считать ли "облачные" приложения услугой или ПО; также не ясно, как это облагается налогами и как соотносится с вопросами интеллектуальной собственности. Пока использование "облачных" IT-сервисов не будет подкреплено юридически, бизнес и дальше будет относиться к ним с недоверием".
На краю платформы
Среди платформ, на базе которых построены наиболее популярные в России SaaS-решения, IDC отмечает продукты Microsoft, Salesforce.com, Google и Oracle. А среди дистрибуторов-провайдеров упомянуты российские компании CT Consulting, Softline, "Мегаплан" и "Техносерв Консалтинг".
Однако соотношение платформ в этом году может измениться. В конце сентября состоялся долгожданный релиз на российском рынке "облачной" платформы Windows Azure, доступной на Западе уже несколько лет. Это простая в использовании и мощная "облачная" платформа Microsoft, предоставляемая по модели PaaS. Она предназначена для компаний любого размера, которые разрабатывают программные решения и сервисы как для собственных нужд (внутренние отделы разработки), так и для заказчиков (компании-разработчики). Windows Azure построена на открытых стандартах и легко интегрируется как с платформами Microsoft, например SharePoint 2010 или Windows Phone, так и с платформами других производителей. Кроме того, платформа позволяет решать самый широкий круг задач в области разработки. Это может быть создание корпоративных приложений, веб-сайтов, мобильных приложений для конечных пользователей и т. д.
Одним из первых пользователей Azure стала компания Arzeda, состоящая из четырех человек, которая специализируется на биотехнологиях, разрабатывает новые ферменты и использует Azure для сложных процессов обработки данных. Еще один клиент Microsoft из числа крупных компаний — Siemens IT Solutions and Services, разработавшая систему удаленного сервиса для более чем 80 тыс. устройств по всему миру. Сервис позволяет пользователям распространять пакеты программного обеспечения на устройства по всему миру через соединения с виртуальным частным "облаком". Чтобы сделать обновления ПО и загрузки более эффективными, снизить затраты и предоставлять более комплексные наборы ПО для устройств, Siemens сейчас может использовать платформу Windows Azure для устройств, напрямую подсоединенных к интернету. Компания таким способом может динамично расширять объем распространения программного обеспечения по всему миру, сокращая расходы, расширяя сервисы и избегая новых крупных затрат. Элмар Стоекер, директор Portfolio Management, Siemens IT Solutions and Services, комментирует: "Система доставки ПО на основе Windows Azure в десять раз дешевле нашего старого решения". А Kia Motors America сэкономила $100 тыс. на запуске веб-сайта в "облаке". Пример из российской действительности — Мариинский театр, который организовал с помощью Windows Azure онлайн-трансляции спектаклей для всех желающих. Организации не пришлось покупать, настраивать и обслуживать большое количество аппаратуры.
Сергей Мацоцкий, генеральный директор IBS, рассказывает, что его компания уже работает с Azure и видит хорошие перспективы: "Microsoft имеет гигантский опыт работы с корпоративным рынком. И это вселяет уверенность в то, что Azure будет хорошей платформой для корпоративных приложений. Многое будет зависеть от того, будет ли доступно клиентам Windows Azure Platform Appliance, которое позволит получить в частном "облаке" те же возможности, которые сейчас есть в публичном "облаке" Microsoft".
Однако Юлия Майорова, руководитель дирекции развития бизнеса компании Orange Business Services в России и странах СНГ, считает иначе: "MS Azure, как мы ее видим на данный момент, это в первую очередь платформа для разработки ПО и решений на базе ПО Microsoft. Соответственно, целевая аудитория — это экосистема Microsoft ISV и в меньшей мере корпоративные клиенты с большими потребностями в тестировании систем, строящихся на продуктах MS. К размещению производственных бизнес-приложений корпоративных заказчиков Azure пока не готова как с точки зрения полноты функционала управления, производительности и надежности, так и по уровню затрат".
Руслан Заединов, заместитель генерального директора, руководитель направления центров обработки данных компании КРОК, рассказывает, что все наиболее известные платформы созданы с учетом задач и специфики западных потребителей, но особых отличий от них у российских пользователей нет, поэтому платформы могут активно использоваться. "Однако в нашей практике есть достаточно показательный случай, когда компания перешла с западной платформы в наше "облако" из-за проблем с каналами связи, — вспоминает он. — На сегодня внешние условия таковы, что платформы будут по-настоящему успешны в нашей стране, только если будут российскими. Если вендоры будут занимать пассивную позицию, пытаясь просто перепродавать услуги в России через партнеров, то сложно ожидать, что этот рынок станет массовым".
Публичность против privacy
В прошлом году объем рынка публичных «облачных» услуг в России составил $13 млн, тогда как private cloud (частные "облака") принесли игрокам рынка $22,08 млн. Корпоративные клиенты пока предпочитают прятать свои данные в закрытых инфраструктурах.
О причинах сложившейся ситуации рассуждает Сергей Мацоцкий: "Если брать глобально, то масштаб потребления услуг в публичных "облаках" в России пока минимальный. Понятно, что если считать электронную почту на Yandex.ru или Gmail.com "облачной" услугой (а это так и есть), то можно сказать, что движение есть. Есть какие-то признаки того, что начинают пользоваться и более серьезными "облачными" приложениями. Но по сравнению с западным это пока незначительный уровень. И все это справедливо для среднего и малого бизнеса. Для крупных клиентов мейнстримом останутся частные "облака" — по крайней мере на ближайшие лет пять. И здесь прогресс очевиден: частные "облака" строятся и используются уже очень активно".
IDC выделяет две основные формы предоставления "облачных" услуг: проектные услуги (выбор, внедрение, интеграция и обучение) и услуги операционного управления (плата за пользование сервисом, включая управление биллингом, учитывающим неравномерность потребления). Обе формы присутствуют как в сегменте частных "облаков", так и в сегменте публичных.
Доля проектных услуг по построению частных "облаков", по подсчетам компании, составила в прошлом году 73%, то есть принесла игрокам более $16 млн. В списке лидирующих поставщиков по предоставлению услуг частного "облака" IDC отмечает HP, IBM и "Астерос". Владимир Бедрак рассказывает, что услуги по построению частных "облаков" заказывают в основном крупные предприятия финансового, страхового и телекоммуникационного секторов с собственной мощной инфраструктурой, в управлении которой не хватает гибкости и легкости. Капитализация бизнеса таких компаний напрямую зависит от реализованных внутри организации технологий. А публичные "облака" в большей степени интересны сектору SMB, компании которого предпочитают вместо создания сложных IT-инфраструктур и покупки серверного оборудования использовать отдельные приложения (корпоративную почту и порталы, складские и бухгалтерские программы).
Руслан Заединов добавляет: "С одной стороны, можно согласиться с западными аналитиками и вендорами, которые говорят, что частные "облака" — это основной тренд, а публичные — будущее. Все понимают, что максимальную выгоду можно получить, только используя публичное "облако", так как частное все равно обладает ограничениями, схожими с теми, что есть в традиционных "статичных" дата-центрах. Но как быть компаниям, которые не готовы, например, по соображениям безопасности к переходу в публичное "облако"? Искать компромисс". Несколько заказчиков КРОК стали обладателями частного "облака", находящегося на хостинге у этого системного интегратора. "Облако" создано специально для определенной компании в дата-центре КРОК, специалисты которой управляют им. Это гибридная модель, которая, учитывая российскую специфику, обещает стать популярной.
Бои без правил
Рынок "облачных" услуг не только сулит большие деньги, но и обещает совершить переворот в IT-сфере с точки зрения конкуренции. Привычки, выработанные за 20 лет существования отрасли, меняются. Вендоры напрямую работают с клиентами, в конкуренцию вступают мобильные операторы.
Сергей Мацоцкий не берется делать всеобъемлющих предсказаний, но совершенно уверен в том, что рынок перераспределится: "Роли многих партнеров изменятся, для некоторых, возможно, вообще не найдется места. Что произойдет, покажет время. Могу высказать предположения. Самое очевидное — то, что под угрозой окажутся прежде всего классические дистрибуторы и реселлеры аппаратного обеспечения. Рынок "железа" станет более концентрированным. Основными потребителями серверов станут провайдеры услуг дата-центра, которые будут осуществлять закупки напрямую у вендоров. В свою очередь, рабочие станции в эпоху "облачных" вычислений будут представлять собой тонкие клиентские устройства (например, планшеты), которые пользователи будут просто приобретать в розничном магазине. Может быть, это пока смелый прогноз, но тенденция именно такова. Соответственно, какова будет роль дистрибуторов и реселлеров на "железном" рынке, не понятно".
Дистрибуция ПО уже сейчас в значительной степени перешла в электронную форму. А в будущем, по словам экспертов, весь этот бизнес будет существовать только в онлайне, примерно как магазин приложений AppStore.
"На рынке IT-интеграторов, наверное, также произойдет поляризация, — добавляет генеральный директор IBS. — Там, где будут реализовываться крупные сложные проекты на технологиях private cloud, это будет работа для крупных высококвалифицированных интеграторов. А что касается услуг public cloud, основным потребителем которых будет средний и мелкий бизнес, то их будут оказывать провайдеры публичных «облаков» самостоятельно. Какую позицию в этой конфигурации займут телекомы — не берусь прогнозировать, но мировой опыт показывает, что они скорее готовы покупать готовые успешные бизнесы, чем строить свои".
Ведущий аналитик IDC Александр Прохоров комментирует: "Мобильные операторы обладают всем необходимым для предоставления "облачных" услуг. У них есть для этого инфраструктура, дата-центры. Кроме того, в случае с моделями PaaS и IaaS, которые востребованы корпоративными заказчиками, необходимы также высокоскоростные каналы связи с "облаком". Сетевая инфраструктура у мобильных операторов также имеется. Поэтому логично, что происходит конвергенция IT и телекома — мобильные операторы идут на рынок IT. «Облачные» проекты есть у всех федеральных мобильных операторов. "Ростелеком" участвует в проекте электронного правительства как «облачный» провайдер, а "дочка" этой компании РТКОМ открыла SaaS-площадку. Начинает предоставлять "облачные" сервисы "МегаФон" в Самаре и Новосибирске". Недавно о планах по формированию пакета «облачных» услуг заявили в МТС.
Владимир Бедрак уверен в том, что интернет-компании и мобильные операторы при помощи интеграторов будут строить частные "облака", чтобы потом на их базе предоставлять услуги своим конечным пользователям. "Но пока эти три группы участников "облачного" рынка не являются прямыми конкурентами, — добавляет он. — Несмотря на то что интеграторы и телеком-операторы предоставляют схожие услуги, их клиенты различны. Первые ориентированы на работу с крупными компаниями, вторые — на сектор SMB".
Юлия Майорова также отводит мобильным операторам нишу услуг, рассчитанных в первую очередь на физических лиц и небольшие компании. Она поясняет, что этот круг потребителей заинтересован в первую очередь в базовых сервисах коммуникации, коллективного взаимодействия и контенте. Это сектор услуг SaaS.
Операторы связи (и не только мобильные), по словам руководителя направления маркетинга "облачных" технологий Microsoft Юрия Ларина, будут играть одну из ключевых ролей в распространении соответствующих сервисов. Потому что именно они способны донести услугу до потребителя. "Процесс коммодитизации услуг связи подталкивает операторов связи к созданию новых, желательно уникальных добавленных сервисов, которые могут в дальнейшем стать залогом стабильности и роста их бизнеса", — рассуждает господин Ларин. При этом Microsoft не рассматривает операторов связи как конкурентов. "Напротив, мы видим в них партнеров по предоставлению "облачных" услуг и считаем, что бизнес Microsoft и бизнес операторов связи может и будет успешно развиваться вместе, о чем, кстати, свидетельствует международный опыт. В целом партнер может значительно дополнить предоставляемые Microsoft "облачные" сервисы, и мы видим перспективу для бизнеса наших партнеров в этом направлении, — добавляет он. — В России мы плотно работаем с операторами и заключили ряд "облачных" соглашений. Например, синдикационное соглашение с компанией "Вымпелком", основываясь на котором оператор будет предоставлять своим абонентам "облачный" сервис Office365. Или соглашение о намерениях с "Ростелекомом", в рамках которого Microsoft будет участвовать в создании интероперабельной, открытой платформы для государственных и коммерческих организаций. Многие российские операторы уже предлагают решения нашей компании по модели SaaS (ПО в аренду)".
Владимир Савченко более скептичен: "Действительно, мобильные операторы активно заинтересовались «облаками» и уже вывели на рынок свои варианты сервисов. Преимущества мобильных операторов на этом рынке — существенный пул клиентов, однако основной вид деятельности налагает определенные ограничения на развитие мобильными операторами "облачных" направлений в своем составе".
Госпожа Майорова также полагает, что по мере роста доли "облачных" услуг на рынке IT изменятся бизнес-модели и вендоров, и интеграторов. Предоставление "облачных" услуг — это модель, наиболее близкая телекоммуникационным провайдерам, потому что у них есть такой актив, как сеть. Интеграторам более знакомо предоставление профессиональных услуг и проектная деятельность, и им придется перестраивать свою деятельность для предоставления "облачных" услуг.
При этом сервисные подразделения крупных международных вендоров сейчас слабо представлены на российском рынке. В основном их деятельность ограничивается оказанием услуг технической поддержки или проектной деятельностью. Поэтому, считает госпожа Майорова, экстенсивный вариант развития услуг вендоров маловероятен: либо поставщики продолжат поддерживать свой основной бизнес, связанный с продажей оборудования и ПО, либо по мере созревания рынка мы можем ожидать поглощений отечественных компаний IT сервис-провайдеров западными игроками.
Сергей Мацоцкий ожидает, что рынок разработки ПО также разделится: одни поставщики будут специализироваться на конкретных тиражных приложениях, и это будет в большей степени "розничный" бизнес. Другие будут заниматься адаптацией и доработкой больших корпоративных информационных систем.
Немного иначе представляет себе развитие отрасли Александр Трошин, технический директор "Манго Телеком". По его словам, сейчас границы между вендорами и сервис-провайдерами "облачных" услуг постепенно стираются. Чтобы купить "облако" и обеспечить доступ к нему, вендор и провайдер должны работать сообща. "Эта тенденция, возможно, приведет в недалеком будущем к образованию консорциумов вендоров и провайдеров, отдельных новых направлений деятельности или приведет их к совместному ведению бизнеса, для успеха которого им нужно будет объединить мощности и усилия, — говорит господин Трошин. — Скорее всего, к вендорам "большой тройки" придут настолько же крупные игроки с разных рынков. А к новаторам и отраслевым лидерам наверняка придет средний и малый бизнес. Это опять-таки связано с уровнем доверия к поставщику виртуальных услуг".
В России многие системные интеграторы заявили о своей готовности работать с "облачными" технологиями. "Побудительным мотивом является как активность производителей в этом направлении и возможное изменение роли интеграторов в будущем, так и растущие запросы со стороны заказчиков, — считает Роман Волков. — Согласно опросам, в 50% инициатором обсуждения "облачных" услуг со стороны заказчиков являются CIO, в 26% — руководители бизнес-направлений, в 16% — финансовые директора".
Системные интеграторы на рынке предоставления "облачных" услуг точно вряд ли окажутся за бортом, соглашаются эксперты. Во-первых, опыт показывает, что миграция в "облако" более или менее крупных клиентов (больше 50 сотрудников, использующих IT в своей работе), как правило, требует наличия интеграторской составляющей. "А во-вторых, облачные сервисы настолько адаптируемы и способны быть модифицированными под нужды клиентов, что хороший интегратор, понимая суть и потребности бизнеса заказчика, всегда будет при деле", — подытоживает Юрий Ларин.