В этом году зайти на рынок розничной продажи нефтепродуктов стало проще: счастливчикам удавалось заполучить активы, ставшие обременительными для владельцев. Но изменился сам рынок: если раньше топливо, пусть и дороже, удавалось покупать у местного НПЗ ЛУКОЙЛа, то теперь компании вынуждены искать долгосрочные контракты на стороне.
Слили и поглотили
Топливный кризис в России спровоцировал лавину сделок слияний-поглощений на рынке розничных продаж нефтепродуктов. В Пермском крае две сети АЗС — «Нефтехимпром» и «Феникс Петролеум» — этим летом увеличили количество торговых точек почти на треть.
Компании «Феникс Петролеум» удалось договориться о покупке розничной сети «Арсенал», которая долгое время в Перми была крупнейшей после «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (123 АЗС в Пермском крае, 37 из них в Перми). По данным краевого управления ФАС, по итогам 2009 года она занимала около 5% рынка по объему реализуемого бензина и почти 7% — дизельного топлива (доля «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта», лидера рынка, стабильно составляет около 70%). Теперь на второй позиции оказался «Феникс Петролеум»: у него в совокупности около 30 автозаправочных станций. Совладелец «Феникс Петролеум» Светлана Тихоновец отмечает, что сетей уровня «Арсенала» и ДАН в городе не осталось. Небольшие сети, чтобы выжить, по ее мнению, либо должны будут изыскивать средства на то, чтобы увеличиваться, либо будут поглощены более крупными игроками розничного рынка.
Управляющая сетью АЗС «Нефтехимпром» компания «Евроинвест» (ее совладельцем является мажоритарий ОАО «Сорбент» Владимир Матыцин) этим летом приобрела девять автозаправочных станций у компании «ДАН» (развивала одноименную сеть АЗС) — некогда серьезного игрока рынка розничной торговли топливом, принадлежавшего Михаилу Деменеву. Господин Деменев давно пытался продать этот бизнес, примерно с 2007 года. Теперь под брендом «Нефтехимпром» совокупно работают 23 автозаправочные станции, также компания ведет строительство собственных АЗС. Стоимость сделок покупатели не разглашают, а продавцы даже не комментируют.
Неофициально участники рынка говорят, что строительство одной АЗС «под ключ» сегодня может стоить от 7 млн (эконом-вариант) до 17 млн руб. Однако все зависит от проходимости и раскрученности конкретной точки. Так, например, одна из АЗС Petrol весной этого года была выставлена на продажу за 22 млн руб. В июле ее купил «Нефтехимпром», правда, итоговую стоимость сделки выяснить не удалось.
«Две эти крупные сделки следуют известному принципу — вложиться на падающем рынке, чтобы потом получить отдачу, — поясняет один из участников рынка. — Понимания, когда будет отдача, нет ни у кого, но есть надежда, что в следующем году ситуация наладится. Но на самом деле никто не знает. Поэтому выгоднее делать это в интересах какого-либо вертикально интегрированного холдинга».
Игра на добывание
Впрочем, покупку даже нескольких АЗС в настоящее время нельзя рассматривать как входной билет на рынок розничной продажи нефтепродуктов: для того чтобы зарабатывать или хотя бы попытаться сделать это, недостаточно, как раньше, просто иметь сеть АЗС. «В условиях дефицита топлива, то есть отсутствия рынка, на первое место выходят договоренности с поставщиками нефтепродуктов. Если их нет, не стоит и начинать», — утверждает один из участников рынка, знакомых с ситуацией.
Гендиректор сети Petrol Михаил Лебедев (четыре АЗС в крае) говорит о том, что «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» фактически не продает топливо независимым розничным продавцам уже два месяца, ссылаясь на то, что бензина еле-еле хватает на собственные АЗС. «Мы покупаем у „Башнефти“, но приходится ездить самим в Уфу, у представительства компании здесь в Перми ничего нет», — рассказывает он. При этом закупочные цены на топливо продолжают расти.
«Непростая макроэкономическая ситуация, безусловно, способствует росту розничных цен на топливо. В то же время в периоды экономического благоприятствования цены у нас не снижаются. Такова российская специфика, и связана она во многом с несовершенной конкуренцией на рынке реализации нефтепродуктов и с фиксированными государственными сборами», — отмечает аналитик по макроэкономике ИФК «Солид» Артур Ахметов. Он говорит, что нефтяные компании не заинтересованы в снижении цен: «Если понадобится, они смогут искусственно создавать дефицит топлива, не давая ценам падать. Хотя, если бы государство ослабило контроль над ценами на топливо, они бы росли не так сильно».
Интересно, что в начале этого года «Башнефть» заявляла о масштабных планах в отношении Перми: представители уфимской компании вели переговоры с Михаилом Деменевым об использовании (аренде) нефтебаз «ДАН». «Башнефть» заявляла о намерении заключать партнерские соглашения в рамках реализации джобберской программы (работа независимых АЗС под известным брендом), а также открывать собственные станции.
В пресс-службе ОАО АНК «Башнефть» сообщили, что на сегодняшний день долгосрочных контрактов с розничными сетями в Пермском крае нет. При этом в компании уточнили, что рассматривают различные варианты сотрудничества по данному направлению, однако решение будет приниматься с учетом экономической эффективности проектов: «Компания ориентируется на регионы, которые находятся в пределах примерно 1 тыс. км от собственных нефтеперерабатывающих заводов. Пермский край входит в состав приоритетных регионов развития розничной сети».
Участники рынка говорят, что независимые продавцы топлива сейчас пытаются наладить долгосрочные взаимоотношения с заводами. Так, по некоторым данным, «Нефтехимпром» пытается договориться с «Сургутнефтегазом» (точнее, входящим в группу Омским НПЗ). Сам Владимир Матыцин ранее не скрывал, что без поддержки поставщиков он не стал бы покупать розничную сеть у «ДАН». «У нас постоянные, очень плотные отношения с ТНК-ВР и „Газпромнефтью“, они нас поддерживают», — утверждал он.
Недонократно в пермском УФАС отмечали, что для развития конкуренции на розничном рынке автомобильного бензина и дизельного топлива «необходимо наличие в регионе еще одного крупного продавца моторного топлива». Последствием топливного кризиса может стать ситуация, при которой монополист «ЛУКОЙЛ» будет потеснен другими производителями топлива.